Clio et Mouvement Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Créez automatiquement des tâches Motion à partir de nouveaux dossiers Clio pour optimiser la gestion de vos projets juridiques. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode vous permettent de personnaliser la logique d'automatisation et de la faire évoluer sans vous ruiner.

Échanger des applications

Clio

Mouvement

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Mouvement

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Mouvement

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Mouvement sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Mouvementet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Mouvement Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Mouvement dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Mouvement.

1

Clio

(I.e.

+
2

Mouvement

Authentifier Mouvement

Maintenant, cliquez sur le Mouvement nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Mouvement paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Mouvement via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Mouvement

Type de nœud

#2 Mouvement

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Mouvement

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Mouvement Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Mouvement

Type de nœud

#2 Mouvement

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Mouvement

Mouvement Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Mouvement Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Mouvement

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Mouvement, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Mouvement l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Mouvement (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Mouvement

Clio + Motion + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est ouvert dans Clio, un projet correspondant est automatiquement créé dans Motion pour gérer les tâches. Une notification est ensuite envoyée à l'équipe juridique sur Slack pour l'informer du nouveau dossier et du nouveau projet.

Motion + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est terminée dans Motion, le statut de la tâche correspondante dans Clio est mis à jour. De plus, une note d'achèvement détaillée est ajoutée à Google Agenda pour suivre la progression et les échéances.

Clio et Mouvement alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Mouvement

Utilisez Motion dans Latenode pour planifier automatiquement vos tâches et projets en fonction des données en temps réel. Déclenchez les mises à jour de Motion depuis d'autres applications ou mettez à jour d'autres outils lorsque les tâches de Motion changent. Connectez-le à votre CRM ou à votre calendrier et automatisez les flux de travail de votre équipe. L'éditeur low-code simplifie la personnalisation, garantissant la priorisation des tâches et le respect des délais sur toutes les plateformes.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Mouvement

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Motion en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Motion sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Motion en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des tâches Motion à partir de nouveaux sujets Clio ?

Oui, c'est possible ! Latenode automatise la création de tâches dans Motion lors de la création de nouveaux dossiers dans Clio, vous faisant gagner du temps et garantissant qu'aucun détail ne soit oublié grâce à l'intégration de vos applications et de votre flux de travail juridique.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Motion ?

L'intégration de Clio avec Motion vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Création automatique de tâches Motion lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
  • La synchronisation des délais de Clio est importante avec Motion en tant que dates d'échéance du projet.
  • Mise à jour des statuts des tâches de mouvement en fonction des modifications apportées aux étapes de la matière Clio.
  • Générer des résumés quotidiens des activités Clio et les publier sur Motion.
  • Déclenchement de l'archivage du projet dans Motion lorsqu'une affaire Clio correspondante se ferme.

Puis-je utiliser JavaScript pour manipuler les données Clio dans les workflows Latenode ?

Oui ! Latenode vous permet d'améliorer vos automatisations avec du code JavaScript personnalisé pour transformer les données Clio ou ajouter une logique unique à vos workflows.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Motion sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Motion.
  • La configuration initiale nécessite une compréhension des structures de données Clio et Motion.

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