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Comment se connecter Clio et mes UnSignal
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes UnSignal
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or UnSignal sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or UnSignalet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le UnSignal Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez UnSignal dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans UnSignal.
1
Clio
(I.e.
+
2
UnSignal
Authentifier UnSignal
Maintenant, cliquez sur le UnSignal nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre UnSignal paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser UnSignal via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
UnSignal
Type de nœud
#2 UnSignal
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez UnSignal
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes UnSignal Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
UnSignal
Type de nœud
#2 UnSignal
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez UnSignal
UnSignal Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes UnSignal Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
UnSignal
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, UnSignal, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes UnSignal l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes UnSignal (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes UnSignal
Clio + OneSignal + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, une notification push est envoyée via OneSignal pour lui souhaiter la bienvenue. Un message Slack est également envoyé pour informer l'équipe de l'ajout.
OneSignal + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle notification est créée dans OneSignal, les données de campagne pertinentes sont enregistrées dans une feuille Google. Les données client dans Clio sont ensuite mises à jour en fonction des indicateurs d'engagement.
Clio et mes UnSignal alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos UnSignal
Utilisez OneSignal dans Latenode pour automatiser les notifications push ciblées. Créez des flux qui déclenchent des messages en fonction du comportement des utilisateurs, des modifications de données ou des événements planifiés. Optimisez l'engagement en connectant OneSignal à vos outils CRM, d'analyse et de marketing pour des campagnes personnalisées et automatisées.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et mes UnSignal
Comment puis-je connecter mon compte Clio à OneSignal en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à OneSignal sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et OneSignal en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des notifications push ciblées aux nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie l'envoi de notifications OneSignal personnalisées lors de la création d'un nouveau client dans Clio, les tenant informés et engagés. Adaptez-vous automatiquement sans code !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à OneSignal ?
L'intégration de Clio avec OneSignal vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez une notification push de bienvenue aux nouveaux clients ajoutés à Clio.
- Informez le personnel juridique des nouvelles demandes des clients via une notification push.
- Envoyez des rappels de paiement aux clients via des notifications ciblées.
- Tenez les clients informés de l’avancement du dossier à l’aide de messages automatisés.
- Alertez les équipes de support des communications urgentes des clients de Clio.
Dans quelle mesure la connexion de mes données Clio via Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour garantir que vos données Clio sont transférées et stockées en toute sécurité, protégeant ainsi vos informations sensibles.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et OneSignal sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les limites de débit des API Clio et OneSignal s'appliquent.
- Les transformations de données personnalisées peuvent nécessiter un code personnalisé.
