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Comment se connecter Clio et mes Sur les transports
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes Sur les transports
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Sur les transports sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Sur les transportset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Sur les transports Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Sur les transports dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Sur les transports.
1
Clio
(I.e.
+
2
Sur les transports
Authentifier Sur les transports
Maintenant, cliquez sur le Sur les transports nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Sur les transports paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Sur les transports via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Sur les transports
Type de nœud
#2 Sur les transports
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Sur les transports
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Sur les transports Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Sur les transports
Type de nœud
#2 Sur les transports
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Sur les transports
Sur les transports Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Sur les transports Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Sur les transports
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Sur les transports, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes Sur les transports l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes Sur les transports (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes Sur les transports
Clio + Ontraport + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, créez-le ou mettez-le à jour dans Ontraport. Envoyez ensuite un message de bienvenue sur un canal Slack.
Ontraport + Clio + Zoom : Lorsqu'un contact est mis à jour dans Ontraport, créez une tâche de suivi dans Clio. Planifiez ensuite une réunion Zoom.
Clio et mes Sur les transports alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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À propos Sur les transports
Utilisez Ontraport avec Latenode pour automatiser vos tâches marketing et commerciales. Synchronisez vos contacts, déclenchez des campagnes et mettez à jour les données clients en fonction des actions effectuées dans d'autres applications. Créez des workflows complexes visuellement, en ajoutant une logique personnalisée avec JavaScript ou l'IA pour des expériences personnalisées. Adaptez l'automatisation du marketing à moindre coût, en ne payant que le temps d'exécution.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et mes Sur les transports
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Ontraport en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Ontraport sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Ontraport en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de contacts de Clio vers Ontraport ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création de contacts dans Ontraport dès l'ajout d'un nouveau client dans Clio, garantissant ainsi la synchronisation permanente de vos ventes et de votre marketing.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Ontraport ?
L'intégration de Clio avec Ontraport vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux clients Clio à Ontraport en tant que contacts.
- Mise à jour des informations de contact dans Ontraport lorsqu'elles changent dans Clio.
- Déclenchement de séquences d'automatisation marketing dans Ontraport en fonction des événements Clio.
- Création de tâches dans Clio en fonction de l'activité des contacts dans Ontraport.
- Synchronisation des champs personnalisés entre Clio et Ontraport pour des données unifiées.
Dans quelle mesure la connexion de Clio avec Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise l'authentification OAuth sécurisée. Vos identifiants Clio ne sont jamais stockés sur nos serveurs, garantissant ainsi une confidentialité optimale des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Ontraport sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques n'est pas prise en charge.
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter du code JavaScript.
- Les limites de débit API pour Clio et Ontraport peuvent affecter les performances.
