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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Automatisez vos flux de travail documentaires en connectant les données client Clio aux modèles pdfFiller. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution rendent la génération de documents juridiques personnalisés plus simple, plus évolutive et plus économique que jamais.
Se connectez Clio et la pdfRemplisseur en quelques minutes avec Latenode.
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Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
Clio
pdfRemplisseur
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et la pdfRemplisseur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or pdfRemplisseur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or pdfRemplisseuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le pdfRemplisseur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez pdfRemplisseur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans pdfRemplisseur.
Clio
(I.e.
pdfRemplisseur
Authentifier pdfRemplisseur
Maintenant, cliquez sur le pdfRemplisseur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre pdfRemplisseur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser pdfRemplisseur via Latenode.
Clio
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et la pdfRemplisseur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Clio
(I.e.
pdfRemplisseur
Type de nœud
#2 pdfRemplisseur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez pdfRemplisseur
pdfRemplisseur Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et la pdfRemplisseur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
pdfRemplisseur
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, pdfRemplisseur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et la pdfRemplisseur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et la pdfRemplisseur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
pdfFiller + Clio + Google Drive : Lorsqu'un document est rempli dans pdfFiller, téléchargez le document, puis téléchargez-le dans le dossier client correspondant dans Google Drive en fonction des données trouvées dans Clio.
pdfFiller + Clio + Slack : Lorsqu'un client signe un document dans pdfFiller, recherchez le sujet correspondant dans Clio et créez une note sur le document signé et informez l'avocat via Slack.
Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Qui sommes-nous? pdfRemplisseur
Automatisez vos flux de travail PDF avec pdfFiller dans Latenode. Remplissez, signez et modifiez automatiquement des PDF dans le cadre de processus plus vastes. Besoin de préremplir des contrats depuis une base de données, d'acheminer des documents signés vers un stockage ou de mettre à jour des enregistrements à partir du contenu PDF ? Intégrez pdfFiller à Latenode pour une automatisation évolutive et sans code, sans frais par étape, et ajoutez une logique personnalisée si nécessaire.
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Comment puis-je connecter mon compte Clio à pdfFiller en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à pdfFiller sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je archiver automatiquement les documents signés de pdfFiller vers Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie cela. Enregistrez automatiquement les documents pdfFiller finalisés dans Clio pour une gestion conforme des archives, un gain de temps et une meilleure organisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec pdfFiller ?
L'intégration de Clio avec pdfFiller vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Dans quelle mesure l'intégration de Clio avec PDFFiller sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, garantissant le transfert et le stockage sécurisés des données entre Clio et pdfFiller.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et pdfFiller sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :