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Comment se connecter Clio et du Pipedrive
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Pipedrive
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Pipedrive sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Pipedriveet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pipedrive Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Pipedrive dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pipedrive.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pipedrive
Authentifier Pipedrive
Maintenant, cliquez sur le Pipedrive nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pipedrive paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pipedrive via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pipedrive
Type de nœud
#2 Pipedrive
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipedrive
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Pipedrive Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pipedrive
Type de nœud
#2 Pipedrive
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pipedrive
Pipedrive Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Pipedrive Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pipedrive
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Pipedrive, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Pipedrive l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Pipedrive (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Pipedrive
Clio + Pipedrive + Google Sheets : Cette automatisation suit les mises à jour des dossiers juridiques dans Clio et Pipedrive. Lorsqu'un dossier est mis à jour dans Clio ou qu'une transaction est mise à jour dans Pipedrive, une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google Sheets pour fournir un rapport centralisé de tous les statuts des dossiers juridiques.
Pipedrive + Clio + Slack : Lorsqu'une transaction Pipedrive est mise à jour, l'automatisation vérifie si une révision juridique est nécessaire. Si tel est le cas, une tâche est créée dans Clio pour l'équipe juridique et une notification est envoyée à un canal Slack dédié pour l'avertir de la nouvelle tâche.
Clio et du Pipedrive alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Pipedrive
Synchronisez Pipedrive avec Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour vos transactions, créez des activités ou déclenchez des e-mails personnalisés en fonction des étapes de la transaction. Utilisez l'éditeur visuel et le nœud JavaScript de Latenode pour créer une logique personnalisée de qualification et de routage des leads. Automatisez vos ventes sans code complexe ni limite de prix par étape.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Pipedrive
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Pipedrive en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Pipedrive sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Pipedrive en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des transactions Pipedrive à partir de nouvelles affaires Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur flexible sans code de Latenode et la prise en charge de JavaScript vous permettent d'associer précisément les détails des dossiers Clio aux nouvelles transactions Pipedrive, vous faisant gagner du temps et vous assurant de ne manquer aucun prospect.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Pipedrive ?
L'intégration de Clio avec Pipedrive vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Pipedrive lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Mettre à jour les transactions Pipedrive lorsque le statut de l'affaire change dans Clio.
- Enregistrez automatiquement les heures facturables de Clio vers Pipedrive en tant qu'activités.
- Synchronisez les informations de contact entre Clio et Pipedrive pour des enregistrements précis.
- Déclenchez des notifications par e-mail personnalisées pour les étapes de transaction en fonction des données Clio.
À quelles données Clio puis-je accéder lors de la création de workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux informations client, aux informations sur les dossiers, aux données de facturation et aux journaux d'activité des utilisateurs. Utilisez ces données pour automatiser des processus de vente complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Pipedrive sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques peut nécessiter une implémentation JavaScript personnalisée.
- Les mappages de champs complexes peuvent nécessiter une configuration et des tests avancés.
- Les limites de débit imposées par les API Clio et Pipedrive peuvent affecter la vitesse du flux de travail.
