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Comment se connecter Clio et mes Rue de processus
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et mes Rue de processus
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Rue de processus sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Rue de processuset sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Rue de processus Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Rue de processus dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Rue de processus.
1
Clio
(I.e.
+
2
Rue de processus
Authentifier Rue de processus
Maintenant, cliquez sur le Rue de processus nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Rue de processus paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Rue de processus via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Rue de processus
Type de nœud
#2 Rue de processus
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Rue de processus
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Rue de processus Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Rue de processus
Type de nœud
#2 Rue de processus
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Rue de processus
Rue de processus Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et mes Rue de processus Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Rue de processus
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Rue de processus, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et mes Rue de processus l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et mes Rue de processus (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et mes Rue de processus
Clio + Process Street + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, un nouveau workflow est lancé dans Process Street à l'aide d'une liste de contrôle prédéfinie. Une fois le workflow créé, un message est envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe juridique.
Process Street + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un workflow est exécuté dans Process Street, une entrée de calendrier est créée dans Google Agenda pour planifier un suivi. Cet événement Google Agenda inclut un lien vers le dossier Clio pour une consultation facile.
Clio et mes Rue de processus alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Rue de processus
Utilisez Process Street dans Latenode pour exécuter des tâches répétitives, comme l'intégration ou la création de rapports, dans le cadre de workflows plus vastes. Déclenchez automatiquement des actions dans d'autres applications (CRM, bases de données) lorsque les éléments de la liste de contrôle sont terminés, assurant ainsi la continuité des processus. Cela évite les mises à jour manuelles et garantit des pistes d'audit, le tout au tarif basé sur l'exécution de Latenode.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et mes Rue de processus
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Process Street en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Process Street sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Process Street en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des listes de contrôle Process Street à partir de nouvelles questions Clio ?
Oui, c'est possible ! Avec Latenode, déclenchez automatiquement des listes de contrôle dans Process Street dès la création de nouveaux dossiers dans Clio, simplifiant ainsi l'intégration des clients et la gestion des tâches. Bénéficiez de la simplicité du zéro code et de l'extensibilité JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Process Street ?
L'intégration de Clio avec Process Street vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'une liste de contrôle Process Street lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Mise à jour du statut d'une tâche Process Street lorsqu'une étape d'affaire change dans Clio.
- Génération d'un rapport récapitulatif dans Process Street basé sur les détails de l'affaire Clio.
- Déclenchement de notifications par e-mail via Latenode en fonction des mises à jour de l'une ou l'autre application.
- Remplissage des champs personnalisés Clio avec les données des listes de contrôle Process Street complétées.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre Clio et Process Street ?
Oui, Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour transformer les données, offrant une flexibilité maximale lors du mappage des champs entre Clio et Process Street pour une personnalisation avancée du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Process Street sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Process Street.
- Les limitations des champs personnalisés dans Clio ou Process Street peuvent affecter le mappage des données.
