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Comment se connecter Clio et du Carte produit
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Carte produit
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Carte produit sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Carte produitet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carte produit Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Carte produit dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carte produit.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carte produit
Authentifier Carte produit
Maintenant, cliquez sur le Carte produit nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carte produit paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carte produit via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carte produit
Type de nœud
#2 Carte produit
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Carte produit
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Carte produit Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carte produit
Type de nœud
#2 Carte produit
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Carte produit
Carte produit Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Carte produit Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carte produit
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Carte produit, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Carte produit l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Carte produit (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Carte produit
Tableau de bord + Slack + Clio : Lorsqu'une fonctionnalité est créée dans Productboard et qu'elle est étiquetée « juridique », un message est envoyé à un canal Slack dédié pour informer l'équipe juridique. Une tâche Clio est alors créée pour commencer à travailler sur la fonctionnalité juridique.
Tableau de bord + Clio + Jira : Lorsqu'une nouvelle fonctionnalité est créée dans Productboard, si elle est étiquetée comme « légale », un ticket Jira est créé avec un lien vers les fichiers clients pertinents dans Clio pour lancer le processus de révision juridique.
Clio et du Carte produit alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Carte produit
Synchronisez les informations de Productboard avec Latenode pour automatiser les workflows de développement produit. Suivez les demandes de fonctionnalités, priorisez les tâches et déclenchez des actions dans d'autres applications (comme Jira ou Slack) en fonction des retours des utilisateurs. Créez des rapports et des alertes personnalisés grâce à l'éditeur visuel de Latenode, rendant les retours exploitables par toutes les équipes sans manipulation manuelle des données.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Carte produit
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Productboard en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Productboard sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Productboard en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des fonctionnalités Productboard à partir de nouveaux boîtiers Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise cette opération en créant instantanément des fonctionnalités dans Productboard à partir des détails du dossier Clio. Priorisez les retours clients et optimisez le développement produit et la satisfaction client.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Productboard ?
L'intégration de Clio avec Productboard vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisez les nouvelles informations client Clio avec Productboard en tant que segments d'utilisateurs.
- Créez des fonctionnalités Productboard à partir de résolutions de cas Clio réussies.
- Déclenchez la priorisation des fonctionnalités du Productboard en fonction du volume de cas Clio.
- Mettre à jour l'état des fonctionnalités de Productboard en fonction de l'achèvement du projet Clio.
- Regroupez les commentaires des clients à partir des notes de cas Clio dans les informations du Productboard.
À quelles données Clio puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Latenode fournit un accès aux contacts, aux dossiers, aux détails des dossiers, aux communications et aux informations de facturation de Clio pour une automatisation avancée.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Productboard sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation initiale des données peut prendre du temps en fonction du volume de données.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité des API Clio et Productboard.
