Clio et Qwilr Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Générez automatiquement des propositions Qwilr à partir des données de vos nouveaux clients Clio. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode facilitent la personnalisation et l'évolutivité des workflows d'intégration des clients. Développez vos applications avec JavaScript selon vos besoins.

Échanger des applications

Clio

Qwilr

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Qwilr

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Qwilr

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Qwilr sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Qwilret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Qwilr Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Qwilr dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Qwilr.

1

Clio

(I.e.

+
2

Qwilr

Authentifier Qwilr

Maintenant, cliquez sur le Qwilr nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Qwilr paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Qwilr via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Qwilr

Type de nœud

#2 Qwilr

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Qwilr

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Qwilr Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Qwilr

Type de nœud

#2 Qwilr

/

Prénom

Sans titre

La connexion *

Sélectionnez

Carte

Se connectez Qwilr

Qwilr Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Sélectionnez

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Qwilr Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Qwilr

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Qwilr, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Qwilr l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Qwilr (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Qwilr

Qwilr + Slack + Clio : Lorsqu'une proposition est acceptée dans Qwilr, une notification est envoyée sur un canal Slack dédié. L'équipe juridique est alors invitée à lancer la rédaction du contrat en créant un nouveau dossier dans Clio.

Qwilr + Clio + QuickBooks : Après acceptation de la proposition dans Qwilr, un nouveau client est créé dans Clio. Un nouveau client et une facture sont ensuite générés dans QuickBooks, à partir des coordonnées de Clio.

Clio et Qwilr alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Qwilr

Automatisez la création de devis Qwilr dans les workflows Latenode. Générez automatiquement des propositions Qwilr lorsque de nouveaux prospects CRM ou des formulaires sont soumis. Envoyez des données à Qwilr, puis utilisez Latenode pour suivre les consultations, déclencher des relances et mettre à jour votre base de données ; aucune saisie manuelle n'est nécessaire. Adaptez facilement vos flux de vente personnalisés.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Qwilr

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Qwilr en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Qwilr sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Qwilr en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des propositions Qwilr à partir de nouveaux clients Clio ?

Oui, c'est possible ! Latenode automatise cette opération en créant des propositions à partir des données clients Clio. Gagnez du temps et garantissez des propositions Qwilr cohérentes et professionnelles pour chaque nouveau client.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Qwilr ?

L'intégration de Clio avec Qwilr vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Génération automatique de propositions Qwilr spécifiques au client à partir des données Clio.
  • Mise à jour des informations du client Clio lorsqu'une proposition Qwilr est acceptée.
  • Suivi de l'état des propositions dans Clio en fonction des événements Qwilr.
  • Création de projets Qwilr lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio.
  • Envoi de rappels de suivi automatisés via Qwilr en fonction des jalons Clio.

Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer les données Clio avant de les envoyer à Qwilr ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript pour formater et transformer les données de Clio, garantissant ainsi un transfert de données transparent vers Qwilr.

Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Qwilr sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en codage JavaScript.
  • Les mises à jour en temps réel dépendent des intervalles d'interrogation définis dans Latenode.
  • La migration des données historiques entre Clio et Qwilr n'est pas directement prise en charge.

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