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Comment se connecter Clio et FuséeReach
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et FuséeReach
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or FuséeReach sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or FuséeReachet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le FuséeReach Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez FuséeReach dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans FuséeReach.
1
Clio
(I.e.
+
2
FuséeReach
Authentifier FuséeReach
Maintenant, cliquez sur le FuséeReach nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre FuséeReach paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser FuséeReach via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
FuséeReach
Type de nœud
#2 FuséeReach
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FuséeReach
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et FuséeReach Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
FuséeReach
Type de nœud
#2 FuséeReach
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez FuséeReach
FuséeReach Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et FuséeReach Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
FuséeReach
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, FuséeReach, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et FuséeReach l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et FuséeReach (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et FuséeReach
Clio + RocketReach + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, recherchez ses informations sur RocketReach, puis ajoutez les coordonnées à une feuille Google à des fins de sensibilisation.
RocketReach + Clio + Slack : Lorsque RocketReach trouve une personne, vérifiez si elle correspond à un contact dans Clio. Si une correspondance est trouvée, informez l'équipe commerciale sur Slack en lui fournissant ses coordonnées.
Clio et FuséeReach alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos FuséeReach
Trouvez des données de contact vérifiées avec RocketReach, puis automatisez vos actions de sensibilisation dans Latenode. Créez des workflows qui ajoutent instantanément des prospects à votre CRM, déclenchent des séquences d'e-mails personnalisées et mettent à jour vos feuilles de calcul. Oubliez la saisie manuelle des données et générez des leads à grande échelle sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
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QFP Clio et FuséeReach
Comment puis-je connecter mon compte Clio à RocketReach en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à RocketReach sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et RocketReach en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je enrichir les contacts Clio avec les données RocketReach ?
Oui, vous pouvez enrichir automatiquement les contacts Clio avec les données RocketReach grâce à Latenode. Cela vous permet de maintenir des profils clients précis et complets, d'améliorer l'efficacité de vos actions de sensibilisation et de gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à RocketReach ?
L'intégration de Clio avec RocketReach vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Recherchez automatiquement les coordonnées des nouveaux prospects ajoutés à Clio.
- Mettez à jour les coordonnées Clio existantes avec les dernières données RocketReach.
- Déclenchez des campagnes email personnalisées basées sur des profils de contacts enrichis.
- Qualifiez les prospects dans Clio en fonction de la taille de l'entreprise et du secteur d'activité de RocketReach.
- Créez des rapports détaillés combinant les données des dossiers juridiques avec les informations sur les contacts.
Puis-je automatiser la recherche de prospects à l'aide des données Clio dans Latenode ?
Oui, vous pouvez entièrement automatiser la recherche de prospects ! Latenode vous permet de déclencher des recherches RocketReach à partir des données Clio, enrichissant ainsi automatiquement votre CRM avec des informations de contact précieuses.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et RocketReach sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les limites de débit des API Clio et RocketReach peuvent affecter le traitement de données à volume élevé.
- Les mappages de champs personnalisés au-delà des champs standard peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- Les modifications apportées aux API Clio ou RocketReach peuvent avoir un impact temporaire sur les fonctionnalités du workflow.
