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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Créez ou mettez à jour automatiquement des prospects et opportunités Salesforce à partir de nouveaux clients ou dossiers Clio. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient les automatisations complexes des ventes juridiques.
Se connectez Clio et d’une Salesforce en quelques minutes avec Latenode.
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Clio
Salesforce
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Sans restriction
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et d’une Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
Clio
(I.e.
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
Clio
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
Clio
(I.e.
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et d’une Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Salesforce
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et d’une Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et d’une Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Clio + Salesforce + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un contact correspondant est créé dans Salesforce et un message de bienvenue est envoyé à un canal Slack.
Salesforce + Clio + QuickBooks : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans Salesforce, un nouveau contact est créé dans Clio et un client est créé dans QuickBooks.
Qui sommes-nous? Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Qui sommes-nous? Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
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Comment puis-je connecter mon compte Clio à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de cette automatisation. Capturez facilement les données des nouveaux clients Clio pour générer des leads dans Salesforce et faire gagner un temps précieux à votre équipe.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Salesforce ?
L'intégration de Clio avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser du code JavaScript pour améliorer l’intégration de Clio et Salesforce ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript pour des transformations avancées et une logique personnalisée, élargissant ainsi considérablement les possibilités d'intégration standard.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :