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Comment se connecter Clio et Salesforce
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Salesforce
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Salesforce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Salesforceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Salesforce Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Salesforce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Salesforce.
1
Clio
(I.e.
+
2
Salesforce
Authentifier Salesforce
Maintenant, cliquez sur le Salesforce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Salesforce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Salesforce via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Salesforce Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Salesforce
Type de nœud
#2 Salesforce
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Salesforce
Salesforce Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Salesforce Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Salesforce
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Salesforce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Salesforce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Salesforce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Salesforce
Clio + Salesforce + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un contact correspondant est créé dans Salesforce et un message de bienvenue est envoyé à un canal Slack.
Salesforce + Clio + QuickBooks : Lorsqu'un nouvel enregistrement est créé dans Salesforce, un nouveau contact est créé dans Clio et un client est créé dans QuickBooks.
Clio et Salesforce alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Salesforce
Synchronisez vos données Salesforce avec d'autres applications grâce à Latenode. Automatisez la qualification des leads et la création de tâches en fonction des événements CRM. Fini la saisie manuelle : créez des workflows qui déclenchent des actions sur l'ensemble de votre pile. Utilisez l'éditeur visuel et les scripts flexibles de Latenode pour créer une logique personnalisée et étendre l'automatisation sans limite de code.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Salesforce
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Salesforce en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Salesforce sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Salesforce en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des prospects Salesforce à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de cette automatisation. Capturez facilement les données des nouveaux clients Clio pour générer des leads dans Salesforce et faire gagner un temps précieux à votre équipe.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Salesforce ?
L'intégration de Clio avec Salesforce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des opportunités Salesforce lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio.
- Mettez à jour les informations de contact dans Salesforce lorsque les détails du client changent dans Clio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Salesforce en fonction des mises à jour de l'état des affaires Clio.
- Générez des rapports personnalisés combinant les données de Clio et de Salesforce.
- Enregistrez automatiquement les entrées de temps Clio en tant qu'activités sur les opportunités Salesforce.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour améliorer l’intégration de Clio et Salesforce ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser du code JavaScript pour des transformations avancées et une logique personnalisée, élargissant ainsi considérablement les possibilités d'intégration standard.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Salesforce sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de l’API de Clio et de Salesforce.
- Certains champs Clio/Salesforce plus anciens ou moins courants peuvent nécessiter un mappage personnalisé.
