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Comment se connecter Clio et Scoro
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Scoro
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Scoro sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Scoroet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Scoro Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Scoro dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Scoro.
1
Clio
(I.e.
+
2
Scoro
Authentifier Scoro
Maintenant, cliquez sur le Scoro nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Scoro paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Scoro via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Scoro
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Scoro Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Scoro
Type de nœud
#2 Scoro
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Scoro
Scoro Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Scoro Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Scoro
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Scoro, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Scoro l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Scoro (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Scoro
Clio + Scoro + QuickBooks : Lorsqu'une facture est créée dans Clio, les informations sont transmises à Scoro sous forme de saisie de temps pour suivre les heures facturables. Une fois le suivi effectué dans Scoro, une facture est créée dans QuickBooks à des fins de facturation.
Clio + Scoro + Google Agenda : Lorsqu'un nouveau sujet est créé dans Clio, une tâche correspondante est créée dans Scoro pour la gestion de projet. L'échéance de la tâche Scoro est ensuite synchronisée avec Google Agenda en tant qu'événement.
Clio et Scoro alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Scoro
Utilisez Scoro dans Latenode pour automatiser vos tâches de gestion de projets et de clients. Synchronisez automatiquement les données entre Scoro et d'autres outils, comme les plateformes de comptabilité ou de marketing. Créez des workflows personnalisés pour optimiser vos ventes, votre facturation ou vos rapports grâce à l'éditeur visuel et à l'API flexible de Latenode pour une intégration plus poussée.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Scoro
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Scoro en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Scoro sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Scoro en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les données client entre Clio et Scoro ?
Oui, absolument ! Latenode permet une synchronisation fluide, garantissant la cohérence des informations client sur les deux plateformes. Bénéficiez de mises à jour en temps réel et évitez les divergences de données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Scoro ?
L'intégration de Clio avec Scoro vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Scoro lorsque de nouveaux sujets sont créés dans Clio.
- Synchronisez les informations de contact entre Clio et Scoro pour une communication simplifiée.
- Déclenchez la création de factures dans Scoro en fonction des entrées de temps terminées dans Clio.
- Mettre à jour les statuts des projets dans Scoro lorsque les statuts des dossiers changent dans Clio.
- Créez des rapports détaillés combinant les données juridiques de Clio avec les données du projet Scoro.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et l'authentification sécurisée, pour protéger vos données Clio pendant l'intégration et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Scoro sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes peuvent nécessiter un JavaScript personnalisé pour être correctement mappés.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Scoro.
- La migration initiale des données peut nécessiter une configuration manuelle pour les grands ensembles de données.
