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Comment se connecter Clio et Sendgrid
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Sendgrid
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Sendgrid sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Sendgridet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Sendgrid Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Sendgrid dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Sendgrid.
1
Clio
(I.e.
+
2
Sendgrid
Authentifier Sendgrid
Maintenant, cliquez sur le Sendgrid nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Sendgrid paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Sendgrid via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Sendgrid
Type de nœud
#2 Sendgrid
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Sendgrid
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Sendgrid Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Sendgrid
Type de nœud
#2 Sendgrid
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Sendgrid
Sendgrid Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Sendgrid Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Sendgrid
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Sendgrid, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Sendgrid l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Sendgrid (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Sendgrid
Sendgrid + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un e-mail est envoyé via Sendgrid à un contact dans Clio, enregistrez les détails de l'e-mail (objet, corps, destinataire) dans une feuille Google spécifique pour suivre la communication client liée aux questions juridiques.
Sendgrid + Clio + Slack : Lorsqu'un e-mail envoyé via Sendgrid à un contact Clio rebondit (comme indiqué par un événement de suppression globale), un message est envoyé à un canal Slack désigné alertant l'équipe juridique.
Clio et Sendgrid alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Sendgrid
Utilisez Sendgrid dans Latenode pour automatiser l'envoi d'e-mails au sein de workflows plus vastes. Déclenchez des e-mails en fonction d'événements d'autres applications, personnalisez le contenu grâce à des transformations de données et suivez les résultats. Latenode simplifie les automatisations d'e-mails complexes sans code et s'adapte à un budget limité, vous permettant de vous concentrer sur votre stratégie, sans contraintes.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Sendgrid
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Sendgrid en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Sendgrid sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Sendgrid en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer des e-mails de bienvenue automatisés aux nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher l'envoi d'e-mails Sendgrid dès la création d'un nouveau client dans Clio, pour un accueil instantané. Automatisez cette étape essentielle facilement et rapidement.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Sendgrid ?
L'intégration de Clio avec Sendgrid vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez des séquences d’e-mails d’intégration personnalisées aux nouveaux clients.
- Mettre à jour automatiquement les informations de contact dans Sendgrid depuis Clio.
- Déclenchez des notifications par e-mail pour les rendez-vous à venir.
- Suivez l'engagement des e-mails et mettez à jour les enregistrements clients dans Clio.
- Envoyez des rappels pour les factures en souffrance par e-mail.
Comment puis-je déclencher des workflows en fonction des modifications apportées aux contacts Clio ?
Latenode vous permet d'utiliser les mises à jour de contacts Clio comme déclencheurs pour démarrer des workflows. Utilisez des webhooks pour écouter les modifications et automatiser les actions dans Sendgrid.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Sendgrid sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés complexes peuvent nécessiter une configuration avancée.
- La synchronisation en temps réel dépend des API de Clio et de Sendgrid.
- Le traitement de données à volume élevé peut nécessiter une conception de flux de travail optimisée.
