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Comment se connecter Clio et SendPulse
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et SendPulse
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or SendPulse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or SendPulseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le SendPulse Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez SendPulse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans SendPulse.
1
Clio
(I.e.
+
2
SendPulse
Authentifier SendPulse
Maintenant, cliquez sur le SendPulse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre SendPulse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser SendPulse via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
SendPulse
Type de nœud
#2 SendPulse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez SendPulse
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et SendPulse Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
SendPulse
Type de nœud
#2 SendPulse
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez SendPulse
SendPulse Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et SendPulse Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
SendPulse
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, SendPulse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et SendPulse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et SendPulse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et SendPulse
Clio + SendPulse + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, ses informations sont ajoutées à une liste de diffusion SendPulse à des fins marketing. Ses coordonnées sont également enregistrées dans une feuille Google Sheets à des fins d'archivage.
SendPulse + Clio + Zoom : Lorsqu'un événement d'abonné (par exemple, ouverture d'e-mail, clic) se produit dans SendPulse, une réunion Zoom est créée et ajoutée en tant qu'entrée de calendrier dans Clio pour discuter des services juridiques avec le contact engagé.
Clio et SendPulse alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos SendPulse
Utilisez SendPulse dans Latenode pour automatiser vos campagnes marketing par e-mail et SMS. Déclenchez des campagnes en fonction d'événements en temps réel, segmentez vos contacts de manière dynamique et personnalisez vos messages grâce aux données de n'importe quelle application. Automatisez le nettoyage de vos listes et optimisez les délais d'envoi en fonction du comportement des utilisateurs. Connectez SendPulse à n'importe quelle source de données pour des flux de communication plus intelligents et basés sur les événements.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et SendPulse
Comment puis-je connecter mon compte Clio à SendPulse en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à SendPulse sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et SendPulse en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je ajouter automatiquement de nouveaux clients Clio à SendPulse ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows pour ajouter instantanément de nouveaux clients Clio à vos listes de diffusion SendPulse, automatisant ainsi la communication client et les actions marketing.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à SendPulse ?
L'intégration de Clio avec SendPulse vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout de nouveaux clients Clio à une liste de diffusion SendPulse.
- Envoi d'e-mails de bienvenue automatisés aux nouveaux clients Clio.
- Mise à jour des informations de contact dans SendPulse lors de la mise à jour dans Clio.
- Déclenchement de campagnes SMS dans SendPulse pour les mises à jour importantes du cas Clio.
- Segmentation des contacts SendPulse en fonction des données client Clio.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio avec Latenode est-elle sécurisée par rapport à mes données ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés pour Clio. Les données sont chiffrées en transit et au repos, garantissant ainsi la sécurité et la conformité des données client.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et SendPulse sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter une transformation JavaScript.
- La synchronisation de données à volume élevé peut nécessiter une optimisation des performances.
- Les fonctionnalités SMS de SendPulse sont soumises aux tarifs et réglementations de SendPulse.
