Comment se connecter Clio et Sendy
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Sendy
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Sendy sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Sendyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Clio

Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Sendy Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Sendy dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Sendy.


Clio
(I.e.

Sendy


Authentifier Sendy
Maintenant, cliquez sur le Sendy nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Sendy paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Sendy via Latenode.


Clio
(I.e.

Sendy
Type de nœud
#2 Sendy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Sendy
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Sendy Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Clio
(I.e.

Sendy
Type de nœud
#2 Sendy
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Sendy
Sendy Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Sendy Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Sendy
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Sendy, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Sendy l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Sendy (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Sendy
Clio + Sendy + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, il est automatiquement ajouté en tant qu'abonné à une liste de diffusion spécifiée dans Sendy, et ses informations sont enregistrées dans une feuille Google à des fins de suivi.
Sendy + Clio + Slack : Lorsqu'un client se désabonne d'une liste de diffusion dans Sendy, une tâche est créée dans Clio pour examiner son cas, et l'équipe juridique est notifiée via un message de canal Slack.
Clio et Sendy alternatives d'intégration

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées

À propos Sendy
Utilisez Sendy dans Latenode pour automatiser vos campagnes e-mail sans codage complexe. Déclenchez des campagnes en fonction d'événements dans d'autres applications (CRM, e-commerce). Latenode vous permet de traiter les données, de filtrer les destinataires et de personnaliser les e-mails avec JavaScript ou des nœuds d'IA avant leur envoi via Sendy. Développez efficacement votre portée et suivez les résultats dans vos workflows.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Clio et Sendy
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Sendy en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Sendy sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Sendy en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je déclencher des campagnes Sendy à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher automatiquement des campagnes d'e-mailing Sendy dès l'ajout d'un nouveau client dans Clio, garantissant ainsi une communication rapide et un accueil personnalisé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Sendy ?
L'intégration de Clio avec Sendy vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Ajout automatique de nouveaux contacts Clio à une liste de diffusion Sendy.
- Envoi de campagnes d'e-mails ciblées en fonction des attributs du client Clio.
- Mise à jour des informations de contact dans Sendy lorsqu'elles changent dans Clio.
- Suivi des mesures d'engagement par e-mail de Sendy dans Clio.
- Déclenchement de séquences d'e-mails automatisées pour les nouveaux cas Clio.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données Clio pendant l'intégration, garantissant ainsi la sécurité de vos informations.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Sendy sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
- L'intégration repose sur les API de Clio et de Sendy.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de chaque plateforme.