Clio et Sendy Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Ajoutez automatiquement les nouveaux contacts Clio aux listes de diffusion Sendy et développez vos prospects grâce à des campagnes ciblées. L'éditeur visuel de Latenode et sa tarification abordable basée sur l'exécution simplifient plus que jamais la communication avec vos clients.

Échanger des applications

Clio

Sendy

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

Quand cela arrive...

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Comment se connecter Clio et Sendy

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Sendy

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Sendy sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Sendyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Sendy Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Sendy dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Sendy.

1

Clio

(I.e.

+
2

Sendy

Authentifier Sendy

Maintenant, cliquez sur le Sendy nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Sendy paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Sendy via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Sendy

Type de nœud

#2 Sendy

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Sendy

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Sendy Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Sendy

Type de nœud

#2 Sendy

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Sendy

Sendy Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Sendy Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Sendy

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Sendy, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Sendy l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Sendy (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Sendy

Clio + Sendy + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, il est automatiquement ajouté en tant qu'abonné à une liste de diffusion spécifiée dans Sendy, et ses informations sont enregistrées dans une feuille Google à des fins de suivi.

Sendy + Clio + Slack : Lorsqu'un client se désabonne d'une liste de diffusion dans Sendy, une tâche est créée dans Clio pour examiner son cas, et l'équipe juridique est notifiée via un message de canal Slack.

Clio et Sendy alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Sendy

Utilisez Sendy dans Latenode pour automatiser vos campagnes e-mail sans codage complexe. Déclenchez des campagnes en fonction d'événements dans d'autres applications (CRM, e-commerce). Latenode vous permet de traiter les données, de filtrer les destinataires et de personnaliser les e-mails avec JavaScript ou des nœuds d'IA avant leur envoi via Sendy. Développez efficacement votre portée et suivez les résultats dans vos workflows.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Sendy

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Sendy en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Sendy sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Sendy en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je déclencher des campagnes Sendy à partir de nouveaux clients Clio ?

Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de déclencher automatiquement des campagnes d'e-mailing Sendy dès l'ajout d'un nouveau client dans Clio, garantissant ainsi une communication rapide et un accueil personnalisé.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Sendy ?

L'intégration de Clio avec Sendy vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Ajout automatique de nouveaux contacts Clio à une liste de diffusion Sendy.
  • Envoi de campagnes d'e-mails ciblées en fonction des attributs du client Clio.
  • Mise à jour des informations de contact dans Sendy lorsqu'elles changent dans Clio.
  • Suivi des mesures d'engagement par e-mail de Sendy dans Clio.
  • Déclenchement de séquences d'e-mails automatisées pour les nouveaux cas Clio.

Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?

Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés et un cryptage pour protéger vos données Clio pendant l'intégration, garantissant ainsi la sécurité de vos informations.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Sendy sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript.
  • L'intégration repose sur les API de Clio et de Sendy.
  • La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de chaque plateforme.

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