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Comment se connecter Clio et ServiceM8
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et ServiceM8
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or ServiceM8 sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or ServiceM8et sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le ServiceM8 Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez ServiceM8 dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans ServiceM8.
1
Clio
(I.e.
+
2
ServiceM8
Authentifier ServiceM8
Maintenant, cliquez sur le ServiceM8 nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre ServiceM8 paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser ServiceM8 via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
ServiceM8
Type de nœud
#2 ServiceM8
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez ServiceM8
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et ServiceM8 Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
ServiceM8
Type de nœud
#2 ServiceM8
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez ServiceM8
ServiceM8 Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et ServiceM8 Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
ServiceM8
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, ServiceM8, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et ServiceM8 l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et ServiceM8 (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et ServiceM8
Clio + ServiceM8 + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un client correspondant est créé dans ServiceM8 et une notification est envoyée à un canal Slack.
ServiceM8 + Clio + QuickBooks : Lorsqu'un travail est terminé dans ServiceM8, une facture est créée dans QuickBooks, en utilisant les détails du client de Clio.
Clio et ServiceM8 alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos ServiceM8
Synchronisez les données de service terrain de ServiceM8 avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser la planification, la facturation et la communication client. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des workflows personnalisés déclenchés par des événements ServiceM8, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Connectez vos outils de comptabilité, CRM et marketing pour étendre les fonctionnalités de ServiceM8 sans codage complexe.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et ServiceM8
Comment puis-je connecter mon compte Clio à ServiceM8 en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à ServiceM8 sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et ServiceM8 en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches ServiceM8 à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de cartographier visuellement les champs de données, garantissant ainsi la précision de la création de tâches. De plus, utilisez JavaScript pour des transformations de données avancées avant de les envoyer à ServiceM8.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec ServiceM8 ?
L'intégration de Clio avec ServiceM8 vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux clients ServiceM8 à partir de nouveaux contacts Clio.
- Mettre à jour les détails du travail ServiceM8 lorsqu'une affaire Clio est mise à jour.
- Générez des factures Clio à partir des tâches ServiceM8 terminées.
- Envoyez des mises à jour par SMS aux clients via ServiceM8 lorsqu'un statut d'affaire Clio change.
- Archivez les tâches ServiceM8 terminées et liez-les à la question Clio concernée.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des protocoles d'authentification sécurisés pour protéger vos données lors des transferts. Vous contrôlez l'accès aux données grâce à des autorisations précises.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et ServiceM8 sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et ServiceM8.
- La migration des données historiques nécessite une planification et une exécution minutieuses.
