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Comment se connecter Clio et Feuille intelligente
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Feuille intelligente
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Feuille intelligente sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Feuille intelligenteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Feuille intelligente Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Feuille intelligente dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Feuille intelligente.
1
Clio
(I.e.
+
2
Feuille intelligente
Authentifier Feuille intelligente
Maintenant, cliquez sur le Feuille intelligente nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Feuille intelligente paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Feuille intelligente via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Feuille intelligente
Type de nœud
#2 Feuille intelligente
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Feuille intelligente
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Feuille intelligente Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Feuille intelligente
Type de nœud
#2 Feuille intelligente
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Feuille intelligente
Feuille intelligente Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Feuille intelligente Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Feuille intelligente
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Feuille intelligente, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Feuille intelligente l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Feuille intelligente (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Feuille intelligente
Clio + Smartsheet + Slack : Lorsqu'une tâche est mise à jour dans Clio, cette automatisation met à jour la ligne correspondante dans Smartsheet pour refléter le nouveau statut. Un message Slack est ensuite envoyé à un canal dédié pour informer l'équipe de la mise à jour.
Smartsheet + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouvel événement se produit dans Smartsheet (ligne ajoutée/mise à jour), cette automatisation crée un événement correspondant dans Google Agenda, lié aux jalons pertinents du projet Clio.
Clio et Feuille intelligente alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Feuille intelligente
Utilisez Smartsheet dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et la collecte de données. Mettez à jour vos feuilles à partir de n'importe quel déclencheur, comme la soumission de formulaires ou les modifications de bases de données. Automatisez les rapports en envoyant des données à d'autres applications et évitez les mises à jour manuelles. Les outils low-code et les nœuds JavaScript ajoutent une logique personnalisée pour un contrôle avancé des flux de travail.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Feuille intelligente
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Smartsheet en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Smartsheet sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Smartsheet en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement Smartsheet avec les nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la synchronisation des données client Clio avec Smartsheet, garantissant ainsi que vos fiches de projet sont toujours à jour avec les dernières informations client, vous faisant gagner du temps et évitant les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Smartsheet ?
L'intégration de Clio avec Smartsheet vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouvelles lignes Smartsheet pour chaque nouvelle affaire Clio.
- Mise à jour des échéanciers des projets Smartsheet lorsque les délais des dossiers Clio changent.
- Suivi des heures facturables de Clio dans une feuille de calcul budgétaire Smartsheet.
- Génération de rapports dans Smartsheet basés sur les données client Clio.
- Synchronisation des informations de contact entre Clio et une liste de contacts Smartsheet.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise les intégrations Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés, pour protéger vos données Clio tout au long du processus d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Smartsheet sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter du code JavaScript pour une personnalisation avancée.
- La synchronisation en temps réel, en moins d'une seconde, dépend des limites de débit API des deux services.
- L'importation initiale des données peut être soumise à une limitation de l'API ; les ensembles de données plus volumineux peuvent nécessiter un traitement par lots.
