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Comment se connecter Clio et Plus doux
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Plus doux
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Plus doux sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Plus douxet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Plus doux Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Plus doux dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Plus doux.
1
Clio
(I.e.
+
2
Plus doux
Authentifier Plus doux
Maintenant, cliquez sur le Plus doux nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Plus doux paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Plus doux via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Plus doux
Type de nœud
#2 Plus doux
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Plus doux
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Plus doux Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Plus doux
Type de nœud
#2 Plus doux
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Plus doux
Plus doux Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Plus doux Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Plus doux
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Plus doux, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Plus doux l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Plus doux (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Plus doux
Clio + Google Sheets + Softr : Lorsqu'une facture est créée dans Clio, les heures facturables sont ajoutées à une feuille Google Sheet. Softr affiche ensuite les totaux sur un portail client, à partir des données de la feuille Google Sheet.
Softr + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit via Softr, un nouveau contact est créé dans Clio et une notification est envoyée à l'équipe juridique dans Slack.
Clio et Plus doux alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Plus doux
Utilisez Softr dans Latenode pour créer des applications web et des portails clients personnalisés, puis automatisez les flux de données entre eux et votre backend. Mettez à jour le contenu de Softr via les workflows Latenode déclenchés par des événements externes ou des tâches planifiées. Simplifiez le déploiement et la maintenance de vos applications ; connectez-les à d'autres services pour une expérience utilisateur fluide.
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QFP Clio et Plus doux
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Softr en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Softr sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Softr en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de l'intégration Clio et Softr ?
Oui, facilement ! L'éditeur visuel et la logique flexible de Latenode vous permettent d'automatiser le processus, créant ainsi des flux de travail simplifiés pour une gestion client efficace sur les deux plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Softr ?
L'intégration de Clio avec Softr vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux utilisateurs Softr lorsqu'un nouveau client est ajouté à Clio.
- Mise à jour des informations client dans Softr lorsque des modifications sont apportées dans Clio.
- Déclenchement de séquences d'e-mails personnalisées dans Softr en fonction des jalons du dossier Clio.
- Affichage dynamique des données de cas Clio dans les portails clients Softr.
- Synchronisation des informations de facturation de Clio vers Softr pour l'accès client.
Dans quelle mesure les données Clio transférées via Latenode sont-elles sécurisées ?
Latenode utilise des protocoles de chiffrement et de sécurité avancés pour garantir la sécurité des transferts de données Clio. Vos données restent protégées tout au long de vos processus.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Softr sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un codage JavaScript personnalisé.
- De gros volumes de données peuvent avoir un impact sur la vitesse d’exécution du flux de travail.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de l'API de Clio et de Softr.
