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Comment se connecter Clio et Carré
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Carré
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Carré sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Carréet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Carré Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Carré dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Carré.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carré
Authentifier Carré
Maintenant, cliquez sur le Carré nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Carré paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Carré via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Carré Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Carré
Type de nœud
#2 Carré
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Carré
Carré Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Carré Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Carré
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Carré, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Carré l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Carré (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Carré
Square + Clio + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle commande payée est créée dans Square, un contact correspondant est créé dans Clio s'il n'existe pas. Un enregistrement de paiement est ensuite créé dans QuickBooks pour refléter la transaction Square, en référence au contact Clio.
Square + Clio + Google Sheets : Chaque fois qu'une nouvelle commande payée arrive sur Square, les détails sont enregistrés dans Clio. Simultanément, une nouvelle ligne est ajoutée à une feuille Google, résumant les données de vente pour le reporting.
Clio et Carré alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Carré
Automatisez les tâches Square dans Latenode : synchronisez les paiements avec la comptabilité, déclenchez l'exécution des transactions réussies et envoyez des factures personnalisées basées sur les données CRM. Utilisez des workflows visuels pour connecter Square à d'autres applications, ajoutez de la logique avec JavaScript et évoluez sans limite d'étapes. Optimisez vos opérations financières.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Carré
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Square en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Square sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Square en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des factures Square à partir de nouvelles affaires Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel et l'approche sans code de Latenode permettent une automatisation sans effort, un gain de temps et une facturation précise basée sur vos données Clio.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Square ?
L'intégration de Clio avec Square vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures Square à partir de nouveaux dossiers Clio.
- Mise à jour des informations client dans Square lorsqu'elles changent dans Clio.
- Enregistrement des paiements Square par rapport aux questions correspondantes du client Clio.
- Génération de rapports sur les revenus collectés par type d'affaire.
- Envoi de rappels de paiement via Clio en fonction des données de transaction Square.
Dans quelle mesure mes données client sont-elles sécurisées lorsque j'utilise l'intégration Clio sur Latenode ?
Latenode utilise un cryptage avancé et des protocoles sécurisés pour garantir la confidentialité et l'intégrité de vos données Clio et Square.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Square sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les mappages de champs personnalisés au-delà des champs standard peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation des données historiques n'est pas prise en charge ; seules les données nouvelles ou mises à jour sont synchronisées.
- Le traitement de données à volume élevé peut nécessiter une mise à niveau vers un plan Latenode de niveau supérieur.
