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Comment se connecter Clio et Traînée
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Traînée
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Traînée sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Traînéeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Traînée Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Traînée dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Traînée.
1
Clio
(I.e.
+
2
Traînée
Authentifier Traînée
Maintenant, cliquez sur le Traînée nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Traînée paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Traînée via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Traînée
Type de nœud
#2 Traînée
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Traînée
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Traînée Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Traînée
Type de nœud
#2 Traînée
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Traînée
Traînée Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Traînée Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Traînée
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Traînée, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Traînée l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Traînée (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Traînée
Clio + Streak + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un nouveau contact est également créé dans Streak et les informations de contact sont ajoutées à une feuille Google pour la création de rapports.
Streak + Clio + Slack : Lorsqu'une étape d'une transaction change dans Streak, créez un nouveau contact dans Clio et envoyez un message de félicitations à un canal dans Slack.
Clio et Traînée alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Traînée
Utilisez Streak dans Latenode pour automatiser les tâches de votre pipeline de vente. Mettez automatiquement à jour les transactions, déclenchez des suivis ou synchronisez les données avec d'autres applications lorsque les étapes changent. Intégrez Streak à vos systèmes d'automatisation marketing ou de facturation grâce au générateur visuel de Latenode, à son code personnalisé et à sa tarification d'exécution abordable. Aucun frais par étape, contrôle total de l'API.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Traînée
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Streak en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Streak sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Streak en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des boîtes Streak à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, avec Latenode ! Créez automatiquement des boîtes de séquences à l'ajout de nouveaux clients dans Clio, garantissant une gestion fluide des clients et des mises à jour automatisées du pipeline de vente, grâce aux workflows flexibles de Latenode.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Streak ?
L'intégration de Clio avec Streak vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouvelles boîtes Streak lorsque de nouveaux sujets sont créés dans Clio.
- Mettez à jour automatiquement les cases Streak avec les informations sur les matières Clio.
- Déclenchez des séquences d'e-mails dans Streak lorsqu'une affaire Clio atteint une étape spécifique.
- Synchronisez les informations de contact client entre Clio et Streak.
- Enregistrez les heures facturables de Clio sous forme de notes dans une boîte Streak.
Comment puis-je garantir la cohérence des données client entre Clio et Streak à l'aide de Latenode ?
Latenode permet une synchronisation bidirectionnelle des données grâce à son éditeur visuel. Personnalisez les workflows et les blocs JavaScript pour garantir une précision et une cohérence des données à 100 % entre Clio et Streak.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Streak sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données historiques nécessite une conception de flux de travail personnalisée.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript.
- Les limites de débit des API Clio et Streak peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
