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Comment se connecter Clio et Teachable
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Teachable
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Teachable sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Teachableet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Teachable Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Teachable dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Teachable.
1
Clio
(I.e.
+
2
Teachable
Authentifier Teachable
Maintenant, cliquez sur le Teachable nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Teachable paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Teachable via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Teachable
Type de nœud
#2 Teachable
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Teachable
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Teachable Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Teachable
Type de nœud
#2 Teachable
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Teachable
Teachable Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Teachable Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Teachable
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Teachable, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Teachable l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Teachable (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Teachable
Enseignable + Clio + Zoom : Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit à un cours Teachable, recherchez-le dans Clio. S'il existe, planifiez une réunion Zoom. Sinon, créez un contact, puis planifiez une réunion Zoom pour une consultation juridique.
Enseignable + Clio + Google Sheets : Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit à Teachable, recherchez ou créez un contact dans Clio. Ajoutez ensuite une ligne à une feuille Google Sheets pour suivre les inscriptions et la conformité des élèves.
Clio et Teachable alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Teachable
Automatisez la gestion des cours Teachable dans Latenode. Inscrivez les étudiants, suivez leur progression et envoyez des communications ciblées en fonction de leur activité. Intégrez-les à des CRM ou plateformes marketing pour des parcours d'apprentissage personnalisés. Utilisez l'éditeur visuel et les nœuds flexibles de Latenode pour une automatisation simplifiée du cycle de vie des étudiants.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Teachable
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Teachable en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Teachable sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Teachable en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je inscrire automatiquement des clients aux cours Teachable après leur intégration dans Clio ?
Oui, avec Latenode ! Inscrivez automatiquement les nouveaux clients Clio aux formations Teachable pertinentes. Bénéficiez de la logique avancée de Latenode pour une formation client personnalisée et fluide.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Teachable ?
L'intégration de Clio avec Teachable vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Inscription automatique de nouveaux clients Clio à des cours Teachable spécifiques.
- Envoi de mises à jour personnalisées des cours Teachable aux clients Clio.
- Suivi de l'état d'achèvement du cours Teachable dans les enregistrements de contact Clio.
- Création de nouveaux contacts Clio à partir des inscriptions d'étudiants Teachable.
- Génération de rapports sur les progrès de la formation des clients à l’aide des données des deux plateformes.
Comment Latenode gère-t-il la sécurité des données entre Clio et Teachable ?
Latenode utilise des connexions sécurisées et des méthodes de cryptage pour protéger vos données pendant les processus d'intégration de Clio et Teachable, garantissant ainsi la confidentialité des données.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Teachable sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Teachable.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- L'intégration est limitée aux champs de données exposés par les API Clio et Teachable.
