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Comment se connecter Clio et Chef d'équipe
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Chef d'équipe
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Chef d'équipe sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Chef d'équipeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Chef d'équipe Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Chef d'équipe dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Chef d'équipe.
1
Clio
(I.e.
+
2
Chef d'équipe
Authentifier Chef d'équipe
Maintenant, cliquez sur le Chef d'équipe nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Chef d'équipe paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Chef d'équipe via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Chef d'équipe
Type de nœud
#2 Chef d'équipe
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Chef d'équipe
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Chef d'équipe Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Chef d'équipe
Type de nœud
#2 Chef d'équipe
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Chef d'équipe
Chef d'équipe Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Chef d'équipe Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Chef d'équipe
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Chef d'équipe, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Chef d'équipe l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Chef d'équipe (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Chef d'équipe
Clio + Teamleader + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, créez un contact correspondant dans Teamleader et notifiez un canal Slack désigné.
Chef d'équipe + Clio + QuickBooks : Lorsqu'une facture est payée dans Teamleader, mettez à jour le contact correspondant dans Clio et créez un enregistrement de paiement dans QuickBooks.
Clio et Chef d'équipe alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Chef d'équipe
Synchronisez Teamleader avec Latenode pour automatiser vos workflows de vente et de projet. Mettez à jour les transactions, gérez les tâches et déclenchez des actions dans d'autres applications en fonction des événements Teamleader. Enrichissez vos données grâce à l'IA, filtrez avec JavaScript et adaptez visuellement vos processus en ne payant que le temps d'exécution. Connectez Teamleader à votre pile et rationalisez vos opérations.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Chef d'équipe
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Teamleader en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Teamleader sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Teamleader en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des projets Teamleader à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, grâce à l'éditeur visuel de Latenode, vous pouvez déclencher instantanément la création d'un projet Teamleader dès l'ajout d'un nouveau sujet dans Clio. Cela vous fait gagner du temps et garantit une configuration de projet cohérente.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Teamleader ?
L'intégration de Clio avec Teamleader vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Synchronisation des informations de contact client entre Clio et Teamleader.
- Création de nouvelles tâches Teamleader lorsqu'une nouvelle tâche Clio est créée.
- Mise à jour des statuts de projet dans Teamleader en fonction des jalons de Clio Matter.
- Génération de factures dans Clio à partir des heures de projet Teamleader terminées.
- Déclenchement de notifications par e-mail pour les mises à jour du projet dans les deux systèmes.
À quelles données Clio Latenode peut-il accéder et automatiser les flux de travail ?
Latenode accède aux contacts, dossiers, documents et saisies de temps dans Clio. Utilisez ces données pour automatiser les rapports, la création de tâches et l'intégration des clients.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Teamleader sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter une configuration manuelle à l’aide de nœuds personnalisés.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter du code JavaScript ou assisté par l'IA.
- Les limites de débit des API Clio et Teamleader s'appliquent aux flux de travail à volume élevé.
