Clio et Travail d'équipe Intégration :

90% moins cher avec Latenode

Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Automatisez le suivi des projets au sein des équipes juridiques et opérationnelles en connectant Clio et Teamwork. L'éditeur visuel de Latenode simplifie les workflows complexes, tandis que la tarification abordable basée sur l'exécution garantit une évolutivité rentable pour les entreprises en croissance ayant besoin de solutions personnalisées.

Échanger des applications

Clio

Travail d'équipe

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Travail d'équipe

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Travail d'équipe

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Travail d'équipe sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Travail d'équipeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Travail d'équipe Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Travail d'équipe dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Travail d'équipe.

1

Clio

(I.e.

+
2

Travail d'équipe

Authentifier Travail d'équipe

Maintenant, cliquez sur le Travail d'équipe nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Travail d'équipe paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Travail d'équipe via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Travail d'équipe

Type de nœud

#2 Travail d'équipe

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Travail d'équipe

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Travail d'équipe Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Travail d'équipe

Type de nœud

#2 Travail d'équipe

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Travail d'équipe

Travail d'équipe Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Travail d'équipe Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Travail d'équipe

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Travail d'équipe, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Travail d'équipe l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Travail d'équipe (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Travail d'équipe

Clio + Travail d'équipe + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, un nouveau projet est créé dans Teamwork. Un message est ensuite envoyé à un canal Slack pour informer l'équipe du nouveau projet.

Travail d'équipe + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Teamwork, une tâche est créée dans Clio et un événement est ajouté à Google Agenda pour rappeler au destinataire la tâche.

Clio et Travail d'équipe alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Travail d'équipe

Simplifiez les tâches de vos projets dans Teamwork grâce à Latenode. Créez, mettez à jour ou clôturez automatiquement des tâches en fonction de déclencheurs provenant d'autres applications comme Slack ou vos e-mails. Améliorez le suivi de vos projets et la coordination de vos équipes en connectant Teamwork à vos workflows. Utilisez Latenode pour une logique complexe et un routage de données personnalisé sans code.

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Travail d'équipe

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Teamwork en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Teamwork sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Teamwork en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je créer automatiquement des projets Teamwork à partir de nouveaux sujets Clio ?

Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Déclenchez la création de projets, simplifiez les flux de travail et gagnez du temps en automatisant la configuration des projets.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Teamwork ?

L'intégration de Clio avec Teamwork vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez de nouveaux projets Teamwork lorsqu'un nouveau sujet est ajouté dans Clio.
  • Mettre à jour les statuts des tâches de travail en équipe en fonction des modifications apportées aux étapes de la question Clio.
  • Synchronisez automatiquement les informations du client Clio avec les contacts du projet Teamwork.
  • Générez des rapports dans Teamwork en fonction du temps suivi dans Clio.
  • Envoyez des notifications dans Teamwork pour les prochaines échéances Clio.

Puis-je utiliser des fonctions JavaScript pour transformer les données Clio dans Latenode ?

Oui ! Latenode permet d'intégrer des fonctions JavaScript personnalisées pour transformer les données Clio avant leur envoi à Teamwork, permettant ainsi une manipulation avancée des données.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Teamwork sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Teamwork.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
  • La migration des données historiques entre les deux applications peut nécessiter une solution personnalisée.

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