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Comment se connecter Clio et du Le mérite
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Le mérite
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Le mérite sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Le mériteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Le mérite Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Le mérite dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Le mérite.
1
Clio
(I.e.
+
2
Le mérite
Authentifier Le mérite
Maintenant, cliquez sur le Le mérite nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Le mérite paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Le mérite via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Le mérite
Type de nœud
#2 Le mérite
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Le mérite
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Le mérite Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Le mérite
Type de nœud
#2 Le mérite
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Le mérite
Le mérite Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Le mérite Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Le mérite
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Le mérite, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Le mérite l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Le mérite (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Le mérite
Clio + Thankster + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, une carte de remerciement est envoyée via Thankster. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack pour informer l'équipe juridique du nouveau client et de la carte envoyée.
Clio + Thankster + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, une carte de remerciement est envoyée via Thankster. Les informations client de Clio et celles de la carte de remerciement de Thankster sont ensuite enregistrées dans une feuille Google Sheets pour le suivi des contacts.
Clio et du Le mérite alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Le mérite
Utilisez Thankster dans Latenode pour automatiser les notes manuscrites personnalisées pour vos clients. Déclenchez des notes en fonction d'événements tels que des achats ou des étapes clés. Améliorez vos workflows CRM en y ajoutant une touche humaine. Latenode vous permet de gérer les demandes Thankster à grande échelle grâce à une logique sans code et des intégrations personnalisées. Centralisez et suivez tous vos contacts personnalisés.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Le mérite
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Thankster en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Thankster sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Thankster en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des cartes de remerciement aux nouveaux clients ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser les cartes de remerciement personnalisées pour chaque nouveau client Clio. Optimisez vos relations clients grâce à des gestes attentionnés et ponctuels grâce à des workflows sans code.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Thankster ?
L'intégration de Clio avec Thankster vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez une carte de remerciement lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Déclenchez une carte Thankster pour des types de cas spécifiques dans Clio.
- Envoyez des cartes de vœux à tous les clients Clio actifs via Thankster.
- Créez des cartes d'anniversaire personnalisées basées sur les données clients Clio.
- Automatisez l'envoi de cartes de remerciement après la clôture d'un dossier dans Clio.
Comment puis-je accéder aux données Clio dans mes workflows Latenode ?
Après avoir connecté Clio, utilisez les blocs sans code ou les étapes JavaScript de Latenode pour accéder et manipuler facilement toutes les données Clio dans vos automatisations.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Thankster sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des étapes d'invite JavaScript ou IA.
- Les opérations en masse sont soumises aux limites de débit des API Clio et Thankster.
- Les conceptions de cartes personnalisées doivent d’abord être créées dans Thankster.
