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Comment se connecter Clio et Basculer la piste
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Basculer la piste
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Basculer la piste sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Basculer la pisteet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Basculer la piste Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Basculer la piste dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Basculer la piste.
1
Clio
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Authentifier Basculer la piste
Maintenant, cliquez sur le Basculer la piste nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Basculer la piste paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Basculer la piste via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Type de nœud
#2 Basculer la piste
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basculer la piste
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Basculer la piste Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Basculer la piste
Type de nœud
#2 Basculer la piste
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Basculer la piste
Basculer la piste Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Basculer la piste Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Basculer la piste
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Basculer la piste, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Basculer la piste l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Basculer la piste (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Basculer la piste
Basculer Track + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle entrée de temps est créée dans Toggl Track, vérifiez si elle est associée à un dossier Clio. Si c'est le cas, envoyez un message à l'avocat désigné sur Slack.
Clio + Toggl Track + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio, recherchez les estimations de temps correspondantes dans Toggl Track. Créez ensuite un événement dans Google Agenda en fonction de l'échéance de la tâche Clio et des estimations de temps de Toggl Track.
Clio et Basculer la piste alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Basculer la piste
Suivez le temps passé dans Toggl Track, puis utilisez Latenode pour enregistrer automatiquement les heures dans les outils de gestion de projet ou générer des factures. Intégrez les données Toggl Track dans des rapports et des tableaux de bord, ou déclenchez des notifications en fonction des saisies de temps. Automatisez la facturation et le suivi de projet ; créez des flux personnalisés autour de vos données Toggl Track.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Basculer la piste
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Toggl Track en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Toggl Track sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Toggl Track en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je suivre automatiquement les heures facturables des questions Clio dans Toggl Track ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer des workflows automatisés pour suivre les heures facturables, vous faisant gagner du temps et garantissant une facturation précise. De plus, ajoutez facilement une logique personnalisée avec JavaScript.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Toggl Track ?
L'intégration de Clio avec Toggl Track vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des projets Toggl Track à partir de nouveaux sujets Clio.
- Enregistrez les heures facturables de Toggl Track vers les questions Clio correspondantes.
- Générez des rapports détaillés combinant les données de Clio et Toggl Track.
- Synchronisez les informations client entre Clio et Toggl Track pour plus de cohérence.
- Déclenchez des factures dans Clio en fonction du temps suivi dans Toggl Track.
Puis-je utiliser JavaScript pour personnaliser mes flux de travail Clio et Toggl Track ?
Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour une logique complexe, la transformation de données et des capacités d'intégration améliorées.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Toggl Track sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les données historiques antérieures à la configuration de l'intégration ne seront pas automatiquement synchronisées.
- Les champs personnalisés dans Clio peuvent nécessiter une configuration spécifique pour la synchronisation.
- Le niveau de détail synchronisé dépend des capacités API des deux plates-formes.
