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Comment se connecter Clio et Former
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Former
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Former sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Formeret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Former Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Former dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Former.
1
Clio
(I.e.
+
2
Former
Authentifier Former
Maintenant, cliquez sur le Former nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Former paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Former via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Former
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Former Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Former
Type de nœud
#2 Former
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Former
Former Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Former Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Former
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Former, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Former l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Former (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Former
Clio + Trainerize + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle date d'audience est ajoutée dans Clio (entrée de calendrier), une session de formation est automatiquement planifiée dans Trainerize et un événement correspondant est créé dans Google Agenda pour garantir que toutes les parties sont au courant du rendez-vous.
Clio + Trainerize + Zoom : Une fois la consultation initiale du client enregistrée dans Clio, un appel Zoom est automatiquement programmé avec le client dans Trainerize, simplifiant le processus de suivi et améliorant l'engagement du client.
Clio et Former alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Former
Automatisez la gestion de vos clients fitness avec Trainerize dans Latenode. Déclenchez des workflows dès la fin de l'entraînement, les mises à jour nutritionnelles ou l'inscription de nouveaux clients. Envoyez des données à des CRM, des systèmes de facturation ou des outils de communication. Latenode fournit des outils flexibles comme des webhooks et du JavaScript personnalisé pour une intégration poussée avec Trainerize, simplifiant ainsi les tâches au-delà de l'automatisation de base.
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QFP Clio et Former
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Trainerize en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Trainerize sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Trainerize en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les données client sur Clio et Trainerize ?
Oui, avec Latenode, vous pouvez synchroniser facilement les informations client. Cela élimine les mises à jour manuelles, prévient les erreurs et garantit la cohérence des données pour le suivi juridique et sportif.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Trainerize ?
L'intégration de Clio avec Trainerize vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique d'un nouveau client Trainerize lorsqu'un nouveau contact Clio est ajouté.
- Envoi de rappels de rendez-vous depuis Clio via les fonctionnalités de messagerie de Trainerize.
- Enregistrement des heures facturables dans Clio en fonction des sessions de formation terminées dans Trainerize.
- Déclenchement de la génération de documents juridiques dans Clio à la fin des étapes de Trainerize.
- Mise à jour des informations de contact client dans Trainerize lorsqu'elles changent dans Clio.
Comment Latenode gère-t-il les champs personnalisés de Clio ?
Latenode vous permet de mapper et d'utiliser les champs personnalisés de Clio dans vos flux de travail, étendant l'automatisation à vos points de données spécifiques.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Clio et Trainerize sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration initiale des données entre les applications peut nécessiter une configuration manuelle.
- La synchronisation en temps réel est soumise aux limites de débit API de Clio et Trainerize.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter du code JavaScript pour une manipulation avancée des données.
