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Comment se connecter Clio et Twist
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Twist
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Twist sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Twistet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Twist Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Twist dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Twist.
1
Clio
(I.e.
+
2
Twist
Authentifier Twist
Maintenant, cliquez sur le Twist nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Twist paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Twist via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Twist
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Twist Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Twist
Type de nœud
#2 Twist
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Twist
Twist Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Twist Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Twist
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Twist, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Twist l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Twist (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Twist
Clio + Google Agenda + Twist : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, créez automatiquement un événement correspondant dans Google Agenda pour planifier une réunion initiale avec le client, puis publiez un message dans Twist pour informer les membres de l'équipe concernés de la réunion planifiée.
Twist + Clio + Slack : Lorsqu'un nouveau fil de discussion est ajouté à un canal spécifique dans Twist, récupérez les informations pertinentes et publiez un résumé sur un canal Slack dédié à l'équipe juridique, y compris un lien vers le fil de discussion et l'affaire Clio associée, le cas échéant.
Clio et Twist alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Twist
Utilisez Twist dans Latenode pour centraliser les données de communication de votre équipe. Archivez automatiquement les messages, analysez les sentiments ou déclenchez des actions en fonction de l'activité du canal. Intégrez les fils de discussion Twist à d'autres applications pour générer des rapports ou gérer les tâches. Automatisez les analyses et le routage sans intervention manuelle.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Twist
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Twist en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Twist sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Twist en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je avertir automatiquement une chaîne Twist lorsqu'une nouvelle affaire Clio est créée ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet des déclenchements en temps réel entre Clio et Twist, informant instantanément votre équipe des nouveaux dossiers. Cela améliore la collaboration et garantit qu'aucun nouveau dossier ne soit oublié.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Twist ?
L'intégration de Clio avec Twist vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Postez les mises à jour de Clio sur une chaîne Twist dédiée.
- Créez des threads Twist pour les nouveaux clients Clio.
- Envoyez des résumés quotidiens des tâches Clio à Twist.
- Archiver les fils Twist lorsqu'une affaire Clio est close.
- Déclenchez des notifications Twist pour les prochaines échéances Clio.
Comment gérer les transformations de données complexes de Clio dans Latenode ?
Les blocs sans code de Latenode, la prise en charge de JavaScript et les étapes d'IA gèrent toutes les données. Transformez facilement les dates, les formats et le contenu des notifications Twist.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Twist sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La configuration initiale nécessite des autorisations appropriées pour Clio et Twist.
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter une certaine familiarité avec l'interface de Latenode.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la disponibilité de l'API et des limites de débit des deux applications.
