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Comment se connecter Clio et Forme d'impression
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Forme d'impression
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Forme d'impression sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Forme d'impressionet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Forme d'impression Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Forme d'impression dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Forme d'impression.
1
Clio
(I.e.
+
2
Forme d'impression
Authentifier Forme d'impression
Maintenant, cliquez sur le Forme d'impression nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Forme d'impression paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Forme d'impression via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Forme d'impression
Type de nœud
#2 Forme d'impression
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Forme d'impression
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Forme d'impression Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Forme d'impression
Type de nœud
#2 Forme d'impression
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Forme d'impression
Forme d'impression Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Forme d'impression Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Forme d'impression
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Forme d'impression, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Forme d'impression l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Forme d'impression (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Forme d'impression
Typeform + Slack + Clio : Lorsqu'un client soumet un formulaire, une notification Slack est envoyée à l'avocat désigné et un nouveau contact est créé dans Clio.
Typeform + Clio + Google Agenda : Les nouvelles soumissions de formulaires créent automatiquement des entrées client dans Clio et planifient les consultations initiales dans Google Agenda.
Clio et Forme d'impression alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Forme d'impression
Collectez des prospects et des commentaires avec Typeform, puis transférez instantanément ces données vers Latenode pour un traitement automatisé. Mettez à jour vos bases de données, déclenchez des séquences d'e-mails ou envoyez des notifications. Utilisez le générateur visuel de Latenode pour créer des workflows personnalisés déclenchés par les soumissions Typeform. Exploitez l'IA, JavaScript et bien plus encore.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Forme d'impression
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Typeform en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Typeform sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Typeform en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'intégration des clients à l'aide de Clio et Typeform ?
Oui, c'est possible ! Latenode simplifie l'intégration des clients en déclenchant des actions Clio à partir des soumissions Typeform, ce qui permet de gagner du temps et de garantir la cohérence des données sur toutes les plateformes.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Typeform ?
L'intégration de Clio avec Typeform vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts dans Clio à partir des réponses aux enquêtes Typeform.
- Génération de tâches Clio basées sur les commentaires des clients soumis via Typeform.
- Mise à jour des informations client dans Clio lorsqu'un Typeform est soumis.
- Envoi d'e-mails de suivi personnalisés via Clio après la fin de Typeform.
- Déclenchement de workflows Clio spécifiques en fonction des critères de réponse Typeform.
Dans quelle mesure mes données Clio sont-elles sécurisées lorsque j'utilise Latenode ?
Latenode utilise des mesures de sécurité standard pour protéger vos données Clio, notamment des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Typeform sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter JavaScript pour une personnalisation avancée.
- Les téléchargements de fichiers de Typeform vers Clio ont des limites de taille basées sur les deux plates-formes.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Typeform.
