Clio et Unbounce Intégration :

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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous

Des centaines d'applications pour se connecter

Ajoutez automatiquement de nouveaux prospects Unbounce à Clio comme contacts et démarrez les workflows de dossiers. L'éditeur visuel et les tarifs abordables de Latenode facilitent l'automatisation de l'intégration des clients et de la prise en charge juridique sans code.

Échanger des applications

Clio

Unbounce

Étape 1 : Choisir un déclencheur

Étape 2 : Choisissez une action

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Comment se connecter Clio et Unbounce

Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Unbounce

Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Unbounce sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Unbounceet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud

Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

+
1

Clio

Configurer le Clio

Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

+
1

Clio

Type de nœud

#1 Clio

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Clio

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Unbounce Nœud

Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Unbounce dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Unbounce.

1

Clio

(I.e.

+
2

Unbounce

Authentifier Unbounce

Maintenant, cliquez sur le Unbounce nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Unbounce paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Unbounce via Latenode.

1

Clio

(I.e.

+
2

Unbounce

Type de nœud

#2 Unbounce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Unbounce

S'identifier

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Unbounce Nodes

Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

1

Clio

(I.e.

+
2

Unbounce

Type de nœud

#2 Unbounce

/

Nom

Sans titre

La connexion *

Pour plus d'information

Carte

Se connectez Unbounce

Unbounce Authentification 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Changer

Sélectionnez une action *

Pour plus d'information

Carte

L'ID d'action

Exécuter le nœud une fois

Configurer le Clio et Unbounce Intégration :

Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

  • Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
  • Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
  • Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
  • Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
  • Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
  • Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
  • Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
  • Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5

JavaScript

(I.e.

6

IA Anthropique Claude 3

(I.e.

+
7

Unbounce

1

Déclencheur sur Webhook

(I.e.

2

Clio

(I.e.

(I.e.

3

Itérateur

(I.e.

+
4

Réponse du webhook

Enregistrer et activer le scénario

Après la configuration Clio, Unbounce, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.

Tester le scénario

Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Unbounce l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Unbounce (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.

Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Unbounce

Unbounce + Slack + Clio : Lorsqu'un nouveau prospect soumet un formulaire sur Unbounce, recherchez l'utilisateur Slack de l'avocat concerné par son adresse e-mail, puis envoyez-lui une notification dans Slack. Créez également un contact dans Clio.

Unbounce + Clio + Google Sheets : Capturez de nouveaux prospects Unbounce en créant d'abord un contact dans Clio, puis en enregistrant les informations du prospect dans une feuille Google à des fins de reporting et d'analyse.

Clio et Unbounce alternatives d'intégration

À propos Clio

Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.

Applications similaires

À propos Unbounce

Utilisez Unbounce dans Latenode pour automatiser les actions post-conversion. Déclenchez des workflows sur les nouveaux leads afin de segmenter, enrichir et acheminer les données vers votre CRM. Connectez les pages de destination d'Unbounce à d'autres applications, ajoutez une logique personnalisée et étendez l'automatisation sans code ni frais par étape. Créez des processus simplifiés pour une meilleure gestion des leads.

Applications similaires

Découvrez comment fonctionne Latenode

QFP Clio et Unbounce

Comment puis-je connecter mon compte Clio à Unbounce en utilisant Latenode ?

Pour connecter votre compte Clio à Unbounce sur Latenode, suivez ces étapes :

  • Connectez-vous à votre compte Latenode.
  • Accédez à la section intégrations.
  • Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
  • Authentifiez vos comptes Clio et Unbounce en fournissant les autorisations nécessaires.
  • Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.

Puis-je suivre automatiquement les conversions Unbounce dans Clio ?

Oui, c'est possible ! Avec Latenode, enregistrez instantanément les nouveaux leads Unbounce comme contacts Clio, éliminant ainsi la saisie manuelle des données. Profitez d'un flux fluide et automatisé et d'une gestion optimisée des leads.

Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Unbounce ?

L'intégration de Clio avec Unbounce vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :

  • Créez un nouveau contact Clio lorsque quelqu'un soumet un formulaire sur Unbounce.
  • Mettre à jour un contact Clio avec les informations d'une soumission Unbounce.
  • Déclenchez une tâche Clio lorsqu'un nouveau prospect est capturé via Unbounce.
  • Envoyez des e-mails personnalisés via Unbounce en fonction des données de contact Clio.
  • Analysez les performances de la page de destination Unbounce à l'aide des données Clio.

Puis-je utiliser du code JavaScript pour améliorer les automatisations de Clio ?

Oui ! Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour manipuler les données Clio, ajouter une logique personnalisée et personnaliser vos automatisations avec précision.

Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Unbounce sur Latenode ?

Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :

  • La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Unbounce.
  • Les transformations de données complexes peuvent nécessiter certaines connaissances en codage JavaScript.
  • Les champs de formulaire Unbounce personnalisés doivent être mappés manuellement lors de la configuration du flux de travail.

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