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Comment se connecter Clio et VidéoDemander
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et VidéoDemander
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or VidéoDemander sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or VidéoDemanderet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le VidéoDemander Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez VidéoDemander dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans VidéoDemander.
1
Clio
(I.e.
+
2
VidéoDemander
Authentifier VidéoDemander
Maintenant, cliquez sur le VidéoDemander nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre VidéoDemander paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser VidéoDemander via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
VidéoDemander
Type de nœud
#2 VidéoDemander
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez VidéoDemander
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et VidéoDemander Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
VidéoDemander
Type de nœud
#2 VidéoDemander
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez VidéoDemander
VidéoDemander Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et VidéoDemander Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
VidéoDemander
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, VidéoDemander, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et VidéoDemander l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et VidéoDemander (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et VidéoDemander
Clio + VideoAsk + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, une demande vidéo est automatiquement envoyée au client afin de recueillir les premières informations. L'équipe juridique est ensuite informée via Slack.
VideoAsk + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle réponse est reçue dans VideoAsk, les informations du répondant sont utilisées pour mettre à jour le contact correspondant dans Clio, et les détails de l'interaction sont enregistrés dans une feuille Google.
Clio et VidéoDemander alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos VidéoDemander
Intégrez VideoAsk aux workflows Latenode pour automatiser la communication personnalisée en fonction des réponses des utilisateurs. Déclenchez des actions en fonction des réponses, mettez à jour les bases de données ou envoyez des suivis personnalisés. Connectez l'interaction humaine aux systèmes back-end pour des processus plus engageants et automatisés, sans codage complexe, grâce à l'interface visuelle de Latenode.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et VidéoDemander
Comment puis-je connecter mon compte Clio à VideoAsk en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à VideoAsk sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et VideoAsk en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles réponses VideoAsk ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des contacts Clio à partir des nouvelles réponses VideoAsk, ce qui vous fait gagner du temps et garantit l'exhaustivité des données client. Optimisez ce processus grâce à l'extraction de données optimisée par l'IA.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à VideoAsk ?
L'intégration de Clio avec VideoAsk vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux contacts Clio à partir des soumissions VideoAsk.
- Envoyez des suivis VideoAsk personnalisés en fonction du statut de l'affaire Clio.
- Enregistrez les réponses VideoAsk sous forme de notes dans Clio Matters.
- Déclenchez des enquêtes VideoAsk lorsqu'un nouveau client Clio est créé.
- Mettre à jour les informations de contact de Clio en fonction des réponses de VideoAsk.
Puis-je utiliser du JavaScript personnalisé avec mon intégration Clio sur Latenode ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'intégrer du code JavaScript personnalisé pour des transformations de données et des logiques plus complexes, surpassant les intégrations de base.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et VideoAsk sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- De grands volumes de traitement de données peuvent avoir un impact sur le temps d’exécution du flux de travail.
- Les mises à jour en temps réel sont soumises aux limites de débit API des deux applications.
