.svg){kind=icon}
Comment se connecter Clio et du Vague
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Vague
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Vague sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Vagueet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vague Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Vague dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vague.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vague
Authentifier Vague
Maintenant, cliquez sur le Vague nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vague paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vague via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vague
Type de nœud
#2 Vague
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vague
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Vague Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vague
Type de nœud
#2 Vague
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vague
Vague Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Vague Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vague
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Vague, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Vague l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Vague (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Vague
Clio + Wave + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté dans Clio, créez automatiquement un client dans Wave et informez l'équipe comptable dans Slack du nouveau client.
Wave + Clio + Google Sheets : Lorsqu'une facture est payée dans Wave, mettez à jour l'enregistrement du contact dans Clio et enregistrez la transaction dans Google Sheets pour la conservation et l'analyse.
Clio et du Vague alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Vague
Utilisez Wave dans Latenode pour automatiser les rappels de paiement et la gestion des abonnements. Connectez Wave à votre CRM ou à votre base de données pour déclencher des e-mails ou SMS personnalisés en fonction du statut de paiement. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows de facturation complexes et la gestion des cas particuliers sans code, garantissant ainsi des paiements ponctuels et réduisant le taux de désabonnement.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Clio et du Vague
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Wave en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Wave sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Wave en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures dans Wave à partir de nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel et la logique avancée de Latenode vous permettent de déclencher automatiquement la création de factures Wave à partir des nouvelles entrées client Clio, ce qui vous fait gagner du temps et réduit les erreurs.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Wave ?
L'intégration de Clio avec Wave vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures Wave à partir de nouveaux dossiers Clio.
- Synchronisation des données client Clio avec les enregistrements client Wave.
- Génération de rapports financiers dans Wave basés sur les revenus de Clio.
- Suivi des heures facturables dans Clio et leur mise à jour dans Wave.
- Création de factures basées sur des projets dans Wave à partir des données de projet Clio.
À quel type de données Clio puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Vous pouvez accéder aux détails du client, aux informations sur les affaires, aux données de facturation, aux entrées de temps et bien plus encore, permettant une automatisation puissante combinant le no-code et JavaScript.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Wave sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés.
- Les champs complexes et personnalisés peuvent nécessiter une analyse avancée.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de requêtes API.
