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Comment se connecter Clio et du Pivert
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Pivert
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Pivert sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Pivertet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Pivert Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Pivert dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Pivert.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pivert
Authentifier Pivert
Maintenant, cliquez sur le Pivert nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Pivert paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Pivert via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pivert
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Pivert Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Pivert
Type de nœud
#2 Pivert
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Pivert
Pivert Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Pivert Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Pivert
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Pivert, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Pivert l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Pivert (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Pivert
Clio + Woodpecker + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle tâche est créée dans Clio avec une date d'échéance, créez ou mettez à jour un prospect dans Woodpecker et planifiez une campagne d'e-mailing en fonction de la date d'échéance de la tâche Clio. Ajoutez un événement à Google Agenda pour rappeler la campagne à l'utilisateur.
Pic + Clio + Slack : Lorsqu'un prospect répond automatiquement à une campagne par e-mail Woodpecker, recherchez le client dans Clio en fonction de l'e-mail et informez l'équipe juridique dans Slack avec un message direct.
Clio et du Pivert alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Pivert
Utilisez Woodpecker dans Latenode pour automatiser vos campagnes d'e-mailing personnalisées à grande échelle. Déclenchez des campagnes Woodpecker depuis n'importe quel workflow Latenode (par exemple, de nouveaux prospects CRM) et suivez les résultats. Enrichissez vos données de contact, personnalisez vos messages grâce à l'IA et acheminez les relances en fonction de l'engagement. Le tout visuellement, avec une personnalisation Javascript complète si nécessaire.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Pivert
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Woodpecker en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Woodpecker sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Woodpecker en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les suivis personnalisés en fonction des statuts des dossiers Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode vous permet de déclencher des séquences Woodpecker en fonction des mises à jour de Clio, garantissant ainsi une communication pertinente et ponctuelle. Adaptez intelligemment vos actions de sensibilisation.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Woodpecker ?
L'intégration de Clio avec Woodpecker vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Déclenchez automatiquement les campagnes Woodpecker lorsqu'un nouveau client est ajouté dans Clio.
- Mettre à jour les informations de contact dans Woodpecker lorsqu'un contact est mis à jour dans Clio.
- Envoyez des séquences d'e-mails personnalisées pour des types de cas spécifiques dans Clio.
- Enregistrez l'activité de messagerie de Woodpecker directement dans Clio sous forme de note de cas.
- Créez des tâches de suivi dans Clio en fonction de l'engagement par e-mail dans Woodpecker.
Dans quelle mesure l'intégration de Clio sur la plateforme Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des mesures de sécurité robustes, notamment le cryptage et les contrôles d'accès, garantissant que vos données Clio restent sûres et protégées pendant l'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Woodpecker sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les flux de travail complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript pour une personnalisation avancée.
- Les limites de débit imposées par les API Clio et Woodpecker peuvent affecter les automatisations à volume élevé.
- La configuration initiale nécessite un mappage précis des champs entre Clio et Woodpecker.
