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Comment se connecter Clio et Wrike
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Wrike
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Wrike sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Wrikeet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Wrike Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Wrike dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Wrike.
1
Clio
(I.e.
+
2
Wrike
Authentifier Wrike
Maintenant, cliquez sur le Wrike nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Wrike paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Wrike via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Wrike
Type de nœud
#2 Wrike
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Wrike
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Wrike Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Wrike
Type de nœud
#2 Wrike
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Wrike
Wrike Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Wrike Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Wrike
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Wrike, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Wrike l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Wrike (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Wrike
Clio + Wrike + Slack : Lorsqu'un nouveau client (Contact) est ajouté dans Clio, un projet (Tâche) est automatiquement créé dans Wrike et une notification est envoyée à un canal Slack dédié.
Wrike + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est terminée dans Wrike, créez automatiquement un rendez-vous de suivi dans Google Agenda, associé au client (Matter) dans Clio.
Clio et Wrike alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Wrike
Automatisez les mises à jour et les affectations de tâches de vos projets Wrike directement depuis d'autres applications grâce à Latenode. Synchronisez les données entre Wrike et votre CRM, votre base de données ou votre calendrier. Créez des déclencheurs personnalisés en fonction des changements d'état de vos projets et automatisez les rapports. Latenode offre une intégration flexible avec des outils sans code ou du JavaScript personnalisé, vous permettant de personnaliser vos workflows Wrike sans limite d'étapes.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Wrike
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Wrike en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Wrike sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Wrike en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des tâches Wrike à partir de nouveaux sujets Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode simplifie la tâche. Créez automatiquement des tâches dans Wrike lorsque de nouveaux sujets sont créés dans Clio, ce qui vous permet de gagner du temps et d'améliorer la gestion de votre projet.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Wrike ?
L'intégration de Clio avec Wrike vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez des tâches Wrike lorsque de nouvelles questions Clio sont créées.
- Mettre à jour les statuts des tâches Wrike en fonction de la progression des affaires Clio.
- Synchronisez les données du client Clio avec les contacts du projet Wrike.
- Déclenchez les actions Clio à partir de l'achèvement des tâches Wrike.
- Générez des rapports Wrike basés sur les données de facturation Clio.
Dans quelle mesure la connexion de mes données Clio avec Wrike sur Latenode est-elle sécurisée ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et de sécurité avancés pour garantir que vos données sont protégées pendant l'intégration de Clio et Wrike et l'exécution du flux de travail.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Wrike sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter un code JavaScript personnalisé.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et de Wrike.
- La migration des données historiques peut nécessiter un flux de travail distinct et ponctuel.
