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Comment se connecter Clio et Vente Zendesk
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Vente Zendesk
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Vente Zendesk sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Vente Zendesket sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vente Zendesk Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Vente Zendesk dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vente Zendesk.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vente Zendesk
Authentifier Vente Zendesk
Maintenant, cliquez sur le Vente Zendesk nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vente Zendesk paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vente Zendesk via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vente Zendesk
Type de nœud
#2 Vente Zendesk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vente Zendesk
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Vente Zendesk Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Vente Zendesk
Type de nœud
#2 Vente Zendesk
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Vente Zendesk
Vente Zendesk Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Vente Zendesk Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vente Zendesk
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Vente Zendesk, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Vente Zendesk l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Vente Zendesk (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Vente Zendesk
Clio + Zendesk Sell + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio, un lead est également créé dans Zendesk Sell. Les informations du lead, ainsi que les coordonnées de Clio, sont ensuite ajoutées à une feuille Google Sheets à des fins de reporting.
Zendesk Sell + Clio + Slack : Lorsqu'une transaction est mise à jour dans Zendesk Sell, notamment lorsque son statut passe à « clôturée/gagnée », un nouveau dossier est créé dans Clio. Une notification est ensuite envoyée à un canal Slack dédié pour informer l'équipe juridique de la nouvelle affaire.
Clio et Vente Zendesk alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Vente Zendesk
Synchronisez Zendesk Sell avec Latenode pour automatiser vos tâches commerciales. Créez des workflows visuels pour mettre à jour les transactions, gérer les contacts et déclencher des actions en fonction de l'activité commerciale. Optimisez vos données CRM grâce à des outils d'enrichissement, orientez intelligemment vos prospects et automatisez les suivis, le tout dans un environnement évolutif et low-code.
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QFP Clio et Vente Zendesk
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Zendesk Sell en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Zendesk Sell sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Zendesk Sell en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des transactions Zendesk Sell à partir de nouvelles affaires Clio ?
Oui, avec Latenode, c'est possible ! Créez automatiquement des transactions à partir de nouveaux dossiers pour optimiser vos ventes. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows sans code et garantit un transfert de données précis.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Zendesk Sell ?
L'intégration de Clio avec Zendesk Sell vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Zendesk Sell à partir de nouveaux clients Clio.
- Mettez à jour les transactions Zendesk Sell lorsque les statuts des affaires Clio changent.
- Enregistrez les entrées de temps Clio sous forme de notes dans les transactions Zendesk Sell.
- Synchronisez les informations de contact entre Clio et Zendesk Sell.
- Déclenchez des notifications personnalisées dans Zendesk Sell lorsqu'une facture Clio est payée.
Puis-je personnaliser les données transférées entre Clio et Zendesk Sell ?
Oui ! Le mappage de données flexible de Latenode vous permet de définir précisément les champs Clio à transférer vers Zendesk Sell, adaptant ainsi les intégrations à vos besoins.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Zendesk Sell sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés Clio complexes peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage complet des données.
- La synchronisation initiale des données de grands ensembles de données peut prendre du temps.
- Les rapports avancés sur les deux plates-formes peuvent nécessiter des solutions personnalisées.
