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Comment se connecter Clio et Zoho Courrier
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Zoho Courrier
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Zoho Courrier sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Zoho Courrieret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Zoho Courrier Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Zoho Courrier dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Zoho Courrier.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zoho Courrier
Authentifier Zoho Courrier
Maintenant, cliquez sur le Zoho Courrier nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Zoho Courrier paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Zoho Courrier via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zoho Courrier
Type de nœud
#2 Zoho Courrier
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoho Courrier
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Zoho Courrier Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Zoho Courrier
Type de nœud
#2 Zoho Courrier
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Zoho Courrier
Zoho Courrier Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Zoho Courrier Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Zoho Courrier
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Zoho Courrier, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Zoho Courrier l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Zoho Courrier (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Zoho Courrier
Zoho Mail + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans Zoho Mail, s'il correspond à un critère de recherche spécifique lié à un client dans Clio, créez une nouvelle entrée de calendrier dans Google Agenda pour planifier une réunion.
Zoho Mail + Clio + Slack : Lorsqu'un nouvel e-mail arrive dans Zoho Mail, vérifiez s'il est lié à une affaire juridique dans Clio. Si c'est le cas, envoyez une notification sur un canal Slack pour tenir l'équipe informée de l'évolution de l'affaire.
Clio et Zoho Courrier alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Zoho Courrier
Automatisez vos tâches de messagerie avec Zoho Mail dans Latenode. Extrayez les pièces jointes, surveillez les boîtes de réception, envoyez des messages personnalisés et déclenchez des actions de suivi en fonction du contenu des e-mails. Utilisez Latenode pour connecter Zoho Mail à des CRM, des bases de données et d'autres applications, créant ainsi des workflows personnalisés qui vous feront gagner du temps et amélioreront vos taux de réponse sans codage complexe.
Applications similaires
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et Zoho Courrier
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Zoho Mail en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Zoho Mail sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Zoho Mail en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement un e-mail aux clients après la création du dossier ?
Oui, avec Latenode ! Déclenchez des e-mails dans Zoho Mail dès la création d'un nouveau dossier dans Clio. L'éditeur sans code de Latenode simplifie la création de cette automatisation, améliorant ainsi la communication avec les clients et vous faisant gagner du temps.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio à Zoho Mail ?
L'intégration de Clio avec Zoho Mail vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyez automatiquement un e-mail de bienvenue aux nouveaux clients ajoutés dans Clio.
- Créez un nouveau contact Zoho Mail lorsqu'un nouveau contact est créé dans Clio.
- Enregistrez les e-mails liés à un cas Clio spécifique directement dans Clio.
- Envoyez des résumés quotidiens des cas Clio mis à jour à une adresse Zoho Mail spécifique.
- Archivez les courriers électroniques importants liés à un dossier Clio clos.
À quelles données Clio puis-je accéder dans les workflows Latenode ?
Latenode vous permet d'accéder à diverses données Clio, notamment les contacts, les dossiers, les informations de facturation et les journaux de communication, permettant ainsi des flux de travail d'automatisation personnalisés.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Zoho Mail sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques peut nécessiter des scripts personnalisés en raison des limites de l'API.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des blocs de code JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des intervalles d’interrogation définis pour chaque application.
