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Como conectar Clio FreshBooks
Crie um novo cenário para conectar Clio FreshBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Clio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Clio or FreshBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Clio or FreshBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Clio Node
Selecione os Clio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Clio
Configure o Clio
Clique no Clio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Clio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o FreshBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Clio nó, selecione FreshBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro FreshBooks.
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Clio
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+
2
FreshBooks
Autenticar FreshBooks
Agora, clique no FreshBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu FreshBooks configurações. A autenticação permite que você use FreshBooks através do Latenode.
Configure o Clio FreshBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Clio FreshBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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FreshBooks
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Acionador no Webhook
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2
Clio
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3
Iterador
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4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Clio, FreshBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Clio FreshBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Clio FreshBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Clio FreshBooks
Clio + FreshBooks + Slack: Quando um novo contato é criado no Clio, uma fatura é gerada no FreshBooks. Em seguida, uma mensagem é enviada para um canal do Slack para notificar a equipe sobre o novo cliente e a nova fatura.
FreshBooks + Clio + Planilhas Google: Quando uma nova fatura é criada no FreshBooks, busque os detalhes do cliente no Clio e registre as informações da fatura, juntamente com os detalhes do cliente, em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Clio FreshBooks alternativas de integração
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
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Sobre FreshBooks
Conecte o FreshBooks ao Latenode para automatizar a criação de faturas e o acompanhamento de pagamentos. Acione ações em outros aplicativos (CRM, e-mail) com base em eventos do FreshBooks. Centralize dados contábeis em fluxos de trabalho, use IA para analisar gastos e receba notificações personalizadas – tudo automatizado com o construtor visual flexível e sem código do Latenode.
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Perguntas frequentes Clio FreshBooks
Como posso conectar minha conta Clio ao FreshBooks usando o Latenode?
Para conectar sua conta Clio ao FreshBooks no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Clio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Clio e FreshBooks fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no FreshBooks a partir de novos assuntos do Clio?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de faturas. Acionado por novos recursos no Clio, o editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho para a geração automatizada de faturas do FreshBooks.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Clio com o FreshBooks?
A integração do Clio com o FreshBooks permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- A criação de faturas do FreshBooks a partir do novo Clio é automática.
- Atualizando informações do cliente no FreshBooks a partir dos contatos do Clio.
- Acompanhamento de entradas de tempo do Clio no FreshBooks para faturamento preciso.
- Gerando relatórios no FreshBooks com base em dados do Clio.
- Sincronizando status de pagamento entre Clio e FreshBooks.
Quão seguros são meus dados do Clio ao usar integrações do Latenode?
A Latenode prioriza a segurança dos dados. Utilizamos criptografia avançada e métodos de autenticação seguros para proteger seus dados do Clio durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Clio e do FreshBooks no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados históricos pode exigir fluxos de trabalho personalizados.
- Campos personalizados complexos no Clio podem precisar de configurações de mapeamento específicas.
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Clio e do FreshBooks.
