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Como conectar Fechar CRM e Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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Fechar CRM
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Cloud Talk
CloudTalk + Close CRM + Slack: Quando uma nova chamada for registrada no CloudTalk, encontre o lead relacionado no Close CRM. Em seguida, envie uma mensagem para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas sobre a nova chamada e o lead associado.
CloudTalk + Close CRM + Planilhas Google: Quando uma nova chamada é registrada no CloudTalk, a automação encontra o contato correspondente no Close CRM. Os dados da chamada do CloudTalk e as informações de contato do Close CRM são então combinados e registrados em uma nova linha em uma Planilha Google.
Fechar CRM e Cloud Talk alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Cloud Talk
Como posso conectar minha conta Close CRM ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de gravações de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! A transcrição e extração de dados com tecnologia de IA da Latenode permitem que você transforme insights de chamadas em novos leads do Close CRM sem esforço, economizando tempo valioso para sua equipe de vendas e melhorando a qualidade dos leads.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o CloudTalk?
A integração do Close CRM com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registrando automaticamente chamadas do CloudTalk como atividades no Close CRM.
- Criação de novos contatos do Close CRM a partir de novos chamadores do CloudTalk.
- Atualizando status de oportunidades de fechamento de CRM com base nos resultados das chamadas.
- Disparar mensagens SMS do CloudTalk quando um negócio de CRM fechado atinge um estágio.
- Analisando dados de sentimento de chamadas para priorizar acompanhamentos do Close CRM.
Com que facilidade posso lidar com lógica complexa entre o Close CRM e o CloudTalk?
O editor visual e o suporte a JavaScript do Latenode permitem automação complexa, como roteamento condicional e transformações de dados personalizadas entre o Close CRM e o CloudTalk.
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode sofrer pequenos atrasos.
- A migração de dados históricos requer configuração de fluxo de trabalho personalizada.
- Campos personalizados complexos no Close CRM podem exigir mapeamento avançado.
