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Como conectar Fechar CRM e Painel de produtos
Crie um novo cenário para conectar Fechar CRM e Painel de produtos
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Fechar CRM, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Fechar CRM or Painel de produtos será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Fechar CRM or Painel de produtose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Fechar CRM Node
Selecione os Fechar CRM nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Fechar CRM
Configure o Fechar CRM
Clique no Fechar CRM nó para configurá-lo. Você pode modificar o Fechar CRM URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Painel de produtos Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Fechar CRM nó, selecione Painel de produtos da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Painel de produtos.
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Fechar CRM
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Painel de produtos
Autenticar Painel de produtos
Agora, clique no Painel de produtos nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Painel de produtos configurações. A autenticação permite que você use Painel de produtos através do Latenode.
Configure o Fechar CRM e Painel de produtos Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Fechar CRM e Painel de produtos Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Painel de produtos
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Acionador no Webhook
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Fechar CRM
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Fechar CRM, Painel de produtos, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Fechar CRM e Painel de produtos a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Fechar CRM e Painel de produtos (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Fechar CRM e Painel de produtos
Fechar CRM + Productboard + Slack: Quando um novo negócio é criado no Close CRM, uma solicitação de recurso é criada no Productboard para refletir as necessidades do cliente. Uma notificação é então enviada à equipe de produto no Slack para analisar a nova solicitação.
Productboard + Jira + Fechar CRM: Quando um recurso é planejado no Productboard, uma tarefa é criada no Jira para a equipe de desenvolvimento. O registro do cliente correspondente no Close CRM é então atualizado para refletir o status do recurso.
Fechar CRM e Painel de produtos alternativas de integração
Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Sobre Painel de produtos
Sincronize os insights do Productboard com o Latenode para automatizar os fluxos de trabalho de desenvolvimento de produtos. Acompanhe solicitações de recursos, priorize tarefas e acione ações em outros aplicativos (como Jira ou Slack) com base no feedback do usuário. Crie relatórios e alertas personalizados usando o editor visual do Latenode, tornando o feedback acionável entre equipes sem a necessidade de manipulação manual de dados.
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Perguntas frequentes Fechar CRM e Painel de produtos
Como posso conectar minha conta Close CRM ao Productboard usando o Latenode?
Para conectar sua conta Close CRM ao Productboard no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Fechar CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Close CRM e do Productboard fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente os recursos do Productboard a partir de novas oportunidades do Close CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite atualizações em tempo real, acionando ajustes de recursos com base nos dados de vendas, garantindo que o desenvolvimento do produto esteja alinhado às necessidades do mercado.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Close CRM com o Productboard?
A integração do Close CRM com o Productboard permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos recursos do Productboard com base nas oportunidades de Close CRM conquistadas.
- Atualize os recursos existentes do Productboard com feedback das atividades do Close CRM.
- Sincronize dados do cliente entre o Close CRM e o Productboard.
- Priorize recursos no Productboard com base no valor do negócio do Close CRM.
- Envie notificações ao Slack quando solicitações de recursos importantes forem fechadas.
Posso acionar ações do Close CRM a partir de atualizações de recursos do Productboard?
Sim! Usando o Latenode, você pode automatizar acompanhamentos no Close CRM sempre que uma solicitação de recurso do Productboard for marcada como "enviada".
Há alguma limitação na integração do Close CRM e do Productboard no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração inicial de dados requer configuração manual fora do Latenode.
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- Os limites de taxa impostos pelo Close CRM e Productboard ainda se aplicam.
