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Como conectar Moco e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Moco e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Moco, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Moco or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Moco or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Moco Node
Selecione os Moco nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Moco
Configure o Moco
Clique no Moco nó para configurá-lo. Você pode modificar o Moco URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Moco nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Moco
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Moco e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Moco e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Moco
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Moco, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Moco e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Moco e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Moco e Salesforce
Moco + Salesforce + Slack: Quando um novo projeto é criado no Moco, uma oportunidade correspondente é criada no Salesforce. Em seguida, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a nova oportunidade.
Salesforce + Moco + Google Agenda: Quando uma oportunidade no Salesforce é atualizada para um estágio específico (por exemplo, "Fechada e Ganha"), um evento é criado no Google Agenda. Este evento representa uma reunião de lançamento do projeto, usando dados do projeto do Moco, como o nome do projeto e os endereços de e-mail dos possíveis participantes, para encontrar seus calendários.
Moco e Salesforce alternativas de integração
Sobre Moco
Use o Moco no Latenode para controlar tempo e despesas. Automatize relatórios, a criação de faturas e o monitoramento do orçamento do projeto. Conecte o Moco a sistemas de contabilidade ou CRM para otimizar fluxos de trabalho financeiros. Crie soluções flexíveis e personalizadas sem código e dimensione as automações conforme sua empresa cresce dentro do ambiente visual do Latenode.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Moco e Salesforce
Como posso conectar minha conta Moco ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta Moco ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Moco e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Moco e Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de novos projetos Moco?
Sim, com o Latenode, crie automaticamente oportunidades do Salesforce a partir de novos projetos Moco. Nosso editor visual e ferramentas de mapeamento de dados simplificam esse processo, economizando seu tempo e melhorando a eficiência do fluxo de trabalho de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Moco com o Salesforce?
A integração do Moco com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente contatos do Salesforce a partir de novos clientes Moco.
- Sincronize os dados do projeto Moco com as oportunidades do Salesforce.
- Atualize os estágios de oportunidade do Salesforce com base nos marcos do projeto Moco.
- Acione a criação de faturas do Moco quando uma oportunidade do Salesforce for fechada.
- Registre entradas de tempo do Moco em contas Salesforce correspondentes.
Quão segura é a integração do MocoSalesforce usando o Latenode?
O Latenode emprega medidas de segurança padrão do setor, incluindo criptografia e protocolos de autenticação seguros, para proteger seus dados do Moco e do Salesforce durante a integração.
Há alguma limitação na integração do Moco e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Limitações de transferência de dados podem ser aplicadas com base nos seus limites de uso da API Moco e Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A sincronização em tempo real pode estar sujeita a atrasos com base nos tempos de resposta da API.
