Wie verbinden Loyversum und Salesforce
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Loyversum und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Loyversum, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Loyversum or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Loyversum or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Loyversum Knoten
Wähle aus Loyversum Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Loyversum

Konfigurieren Sie die Loyversum
Klicken Sie auf Loyversum Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Loyversum URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Loyversum
Knotentyp
#1 Loyversum
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Loyversum
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Loyversum Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.


Loyversum
⚙

Salesforce


Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.


Loyversum
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Loyversum und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Loyversum
⚙

Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Loyversum und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Salesforce
Trigger auf Webhook
⚙

Loyversum
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Loyversum, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Loyversum und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Loyversum und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Loyversum und Salesforce
Loyverse + Salesforce + Mailchimp: Wenn in Loyverse ein neuer Kunde hinzugefügt wird, erstellen Sie einen Kontakt in Salesforce und abonnieren Sie ihn für eine Mailchimp-Liste.
Salesforce + Loyverse + Slack: Wenn in Salesforce ein neuer Datensatz erstellt wird, rufen Sie Kundenverkaufsdaten von Loyverse ab und senden Sie eine Benachrichtigung in Slack.
Loyversum und Salesforce Integrationsalternativen

Über uns Loyversum
Synchronisieren Sie Loyverse-Verkaufsdaten mit Ihren Buchhaltungs- oder Marketingtools über Latenode. Automatisieren Sie Bestandsaktualisierungen basierend auf Loyverse-Transaktionen. Lösen Sie individuelle Workflows für Kundenbindungsprogramme aus. Mit Latenode können Sie Loyverse-Daten ohne Code mit jeder App verbinden und so Ihr Kassensystem leistungsfähig automatisieren.
Verwandte Kategorien

Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Loyversum und Salesforce
Wie kann ich mein Loyverse-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr Loyverse-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Loyverse und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Loyverse- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Loyverse-Kundendaten automatisch neue Salesforce-Leads erstellen?
Ja, das können Sie! Der visuelle Builder von Latenode vereinfacht die Synchronisierung von Kundendaten und erstellt sofort Salesforce-Leads, wenn neue Kunden in Loyverse hinzugefügt werden. So optimieren Sie Ihren Verkaufsprozess.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Loyverse mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von Loyverse mit Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Salesforce-Kontakte aus Loyverse-Kundendaten.
- Aktualisieren Sie vorhandene Salesforce-Kontaktinformationen mit Loyverse-Daten.
- Verfolgen Sie Loyverse-Verkaufsdaten innerhalb von Salesforce-Chancen.
- Lösen Sie E-Mail-Kampagnen in Salesforce basierend auf Loyverse-Käufen aus.
- Erstellen Sie automatisch Berichte in Salesforce mithilfe der Verkaufsdaten von Loyverse.
Kann ich Salesforce-Automatisierungen basierend auf Loyverse-Kaufereignissen auslösen?
Ja! Mit den Echtzeit-Triggern von Latenode können Sie Salesforce-Workflows direkt aus dem Loyverse-Vertrieb heraus starten und so die Kundenbindung steigern.
Gibt es Einschränkungen bei der Loyverse- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten erfordert ein benutzerdefiniertes Workflow-Design.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- API-Ratenbegrenzungen von Loyverse und Salesforce gelten weiterhin.