¿Cómo utilizar Monday CRM?
Aprenda a gestionar eficazmente las relaciones con los clientes, automatizar los flujos de trabajo y optimizar los procesos de ventas con esta completa guía de CRM.
Lunes CRM Le permite administrar ventas, realizar un seguimiento de clientes potenciales y automatizar tareas, todo en un solo lugar. Es fácil de configurar, personalizar e integrar con más de 300 herramientas a través de Nodo tardío. Esto es lo que necesita saber:
- Precios: Desde $10 por usuario al mes (plan Básico). Otros planes incluyen el Estándar ($14), el Pro ($24) y el plan Enterprise personalizado.
- Características fundamentales: Canales de ventas personalizables, seguimiento de correo electrónico, automatización y acceso móvil.
- Automatización: Utilice Latenode para conectar Monday CRM con gmail, Flojo, Google Sheetsy mucho más para flujos de trabajo fluidos.
- Preparar: Importar contactos desde Excel, convertir clientes potenciales o utilizar formularios para recopilar datos.
Por qué es importante: Ahorra tiempo, reduce el trabajo manual y mejora la gestión de clientes con Monday CRM. ¿Listo para empezar? Descubramos cómo funciona.
Cómo usar Monday.com CRM | Gestiona leads, pipelines, tickets y más
Empezar con Lunes CRM
Monday CRM está diseñado para simplificar la gestión de clientes potenciales con un proceso de configuración rápido y sencillo, que lo lleva desde la creación de la cuenta hasta la funcionalidad completa en poco tiempo.
Configuración de su cuenta
Empezar a usar Monday CRM es facilísimo. Si eres nuevo en monday.com, puedes crear una cuenta directamente en la página principal de Monday CRM. [ 3 ]Una vez que inicie sesión, un proceso de incorporación intuitivo le guiará en la conexión de su correo electrónico y la configuración de su primer canal de ventas. Esto le garantiza que estará listo para empezar a recopilar y gestionar los datos de sus clientes de inmediato. A partir de ahí, podrá explorar diversas maneras de importar y organizar sus contactos de forma eficiente.
Importar y administrar contactos
Monday CRM ofrece varias opciones fáciles de usar para incorporar sus contactos al sistema, lo que facilita la transición desde hojas de cálculo u otras plataformas.
- Método de importación de ExcelSi tus contactos están guardados en un archivo de Excel, importarlos es sencillo. Abre tu tablero, selecciona el menú desplegable "Nuevo contacto" y elige "Importar contactos". Puedes buscar o arrastrar y soltar tu archivo CSV. [ 5 ]El sistema le permite asignar las columnas importadas a los campos existentes en su tablero y le da la opción de omitir o sobrescribir duplicados usando una columna única, como "Correo electrónico" o "Teléfono". [ 5 ].
- Conversión de plomoLos leads se pueden convertir directamente en contactos con un solo clic. Usa el botón "Mover a contactos" en la columna "Crear un contacto" de tu panel de leads para mantener una conexión fluida entre la captura de leads y la gestión de contactos. [ 4 ].
- Entrada manual:Para contactos puntuales, como aquellos que conoces en eventos o a través de referencias, puedes agregarlos manualmente activando el formulario de creación de artículos y completando los campos necesarios. [ 4 ].
- Formulario de trabajo ColecciónPara recopilar contactos mediante formularios, puede agregar una vista de formulario a su tablero de contactos usando un formulario de trabajo de Monday. Personalice el formulario según sus necesidades, convirtiéndolo en una herramienta eficaz para recopilar información de contacto. [ 4 ].
Monday CRM asocia inteligentemente las cuentas con los contactos según sus dominios de correo electrónico. Para asociaciones manuales, puede usar la columna Conectar Tableros. [ 4 ]Además, la función Correos electrónicos y actividades le permite gestionar la comunicación por correo electrónico directamente desde su panel de Contactos. [ 4 ].
Pro TipSi importa contactos a su tablero de clientes potenciales y tiene automatizaciones habilitadas, el estado de los elementos importados cambiará a "Nuevo cliente potencial". Para evitarlo, desactive temporalmente las automatizaciones antes de importar. [ 5 ].
Personalización de su canal de ventas
Monday CRM ofrece flexibilidad para adaptar su canal de ventas a sus necesidades específicas, lo que le permite personalizar las etapas del acuerdo y los flujos de trabajo más allá de la configuración predeterminada.
El tablero de ofertas es fundamental para realizar el seguimiento del progreso de cada oferta a lo largo de su ciclo de ventas. [ 6 ]Puede modificar el tablero agregando o eliminando grupos para alinearlo mejor con su proceso. [ 6 ]El centro de columnas ofrece opciones para incluir campos como el valor del acuerdo, la fecha de cierre prevista y el origen del cliente potencial, lo que proporciona a su equipo las herramientas para gestionar los acuerdos de forma eficaz. [ 6 ].
Las automatizaciones integradas son otra potente función del panel de Ofertas. Se pueden adaptar a tu flujo de trabajo, lo que ayuda a tu equipo a mantenerse organizado y concentrado. [ 6 ].
Características principales de Monday CRM
Monday CRM ofrece un conjunto de funciones diseñadas para simplificar y optimizar la gestión de ventas. Estas herramientas ayudan a optimizar la comunicación, aclarar los canales de venta e incorporar automatización para ahorrar tiempo y mejorar la eficiencia.
Gestión de correo electrónico y comunicaciones
La Correos electrónicos y actividades Esta función consolida todas las comunicaciones con los clientes, lo que permite a los usuarios enviar, recibir y hacer seguimiento de correos electrónicos directamente desde Monday CRM. Con el seguimiento de correos electrónicos, puede ver cuándo un destinatario abre su mensaje, lo que facilita un seguimiento oportuno. Las plantillas de correo electrónico compartidas garantizan una comunicación consistente entre equipos, mientras que una herramienta con inteligencia artificial facilita la redacción y reformulación de correos electrónicos sin esfuerzo. Para un mayor alcance, la plataforma permite el envío de correos electrónicos masivos personalizados mediante campos dinámicos, lo que facilita más que nunca la comunicación a medida y a gran escala.
Optimice sus flujos de trabajo con funciones de CRM que le ayudan a automatizar el trabajo repetitivo, centralizar la comunicación con los clientes y organizar sus datos en un solo lugar. – monday.com [ 2 ]
Visualización del embudo y pipeline de ventas
El widget de gráfico de embudo de Monday CRM ofrece una vista clara e interactiva de su canal de ventas. Esta herramienta facilita la identificación de cuellos de botella y oportunidades en cada etapa del proceso de ventas. Los paneles ofrecen información sobre métricas esenciales como las tasas de conversión y el tamaño de las transacciones, mientras que las actualizaciones de estado condicionales impulsan automáticamente las transacciones según criterios predefinidos. [ 7 ]La plataforma también incluye herramientas de informes detallados para evaluar el rendimiento individual, analizar ratios de ganancias y pérdidas y pronosticar ingresos con precisión.
El acceso móvil es otra característica destacada, que permite a los miembros del equipo actualizar la información de las ofertas desde cualquier lugar. Esta capacidad es especialmente importante, ya que el 66 % de los empleados utilizan frecuentemente sus teléfonos inteligentes para sus tareas laborales. [ 8 ]Combinada con sus herramientas de comunicación, esta funcionalidad de visualización sienta las bases para una automatización potente, ayudando a los equipos a mantenerse organizados y proactivos.
Flujos de trabajo automatizados con Nodo tardío
Monday CRM lleva la automatización al siguiente nivel al integrarse con Latenode, conectando la plataforma con más de 300 aplicaciones. Esta integración automatiza tareas que consumen mucho tiempo, como la entrada de datos y las acciones de seguimiento, como programar tareas, enviar recordatorios o notificar a los miembros del equipo. Por ejemplo, puede vincular el envío de formularios web o campañas de marketing directamente a Monday CRM, garantizando así la captura y el procesamiento automático de clientes potenciales.
Con la lógica condicional, puede activar acciones específicas cuando un acuerdo avanza a una etapa determinada. El generador visual de flujos de trabajo simplifica la creación de automatizaciones de varios pasos, conectando a la perfección Monday CRM con herramientas como Hojas de Cálculo de Google y Slack. QuickBooks o MailChimpAdemás, la sincronización de datos garantiza que las actualizaciones realizadas en Monday CRM se reflejen en todas las plataformas integradas, manteniendo todo alineado y actualizado.
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Cómo utilizan los equipos Monday CRM
Monday CRM es una plataforma versátil que satisface las diversas necesidades de los equipos que gestionan las relaciones con los clientes. A continuación, analizamos cómo la utilizan diferentes grupos para optimizar sus flujos de trabajo y mejorar la satisfacción del cliente.
Pequeñas Empresas y Startups
Para pequeñas empresas y startups, Monday CRM ofrece una forma sencilla de organizar los datos de los clientes y adaptar los flujos de trabajo a las necesidades del negocio. Su diseño intuitivo lo hace especialmente atractivo para equipos que necesitan flexibilidad sin sacrificar la funcionalidad.
Las estadísticas respaldan el valor de las herramientas de CRM: el 83 % de las pequeñas empresas informaron un retorno de la inversión (ROI) positivo después de adoptar un CRM y el 76 % notó una mejora en la precisión de los informes. [ 9 ]Con precios desde $12 por usuario al mes para planes anuales. [ 9 ]Monday CRM proporciona un punto de entrada accesible para las empresas en crecimiento.
La automatización juega un papel clave para maximizar la eficiencia. Por ejemplo, Latenode puede automatizar la captura de leads desde fuentes como formularios de contacto, redes sociales y correos electrónicos. Cuando un cliente potencial envía un formulario, Latenode puede crear una nueva oferta en Monday CRM, asignarla al representante de ventas adecuado e iniciar secuencias de correos electrónicos de seguimiento. Esto elimina la necesidad de introducir datos manualmente y garantiza que ningún cliente potencial se pase por alto.
Los equipos de ventas y marketing de las empresas emergentes también se benefician de estos procesos automatizados, que hacen que la gestión de clientes potenciales sea más sencilla.
Equipos de ventas y marketing
Los equipos de ventas y marketing confían en Monday CRM para acelerar la conversión de leads y mejorar la eficacia de las campañas. Los pipelines personalizados permiten segmentar las operaciones por prioridad, tamaño o fecha de cierre prevista, mientras que la información sobre el comportamiento de los leads ayuda a los equipos a identificar las oportunidades más prometedoras. [ 10 ].
Un ejemplo de ello es Black Mountain, que utilizó la automatización para optimizar su ciclo de ventas. La empresa implementó flujos de trabajo para transferir automáticamente los datos de los clientes potenciales entre los paneles a medida que avanzaban las operaciones. Por ejemplo, cuando una operación pasaba de "oportunidad" a "ganada", toda la información relevante se enviaba automáticamente a los paneles de incorporación y facturación de clientes. Este enfoque eliminó más de 100 tareas manuales, ahorró más de 10 horas de trabajo administrativo al mes e incrementó las conversiones en un 15 %. [ 11 ].
El tiempo que ahorramos al obtener fácilmente las listas adecuadas para actividades de marketing u oportunidades de venta cruzada para el equipo de ventas es invaluable. — Luca Pope, Ventas y Marketing, Black Mountain [ 11 ]
Los equipos de marketing también valoran la capacidad de la plataforma para integrar las funciones de CRM con las herramientas de gestión de proyectos, lo que facilita una colaboración fluida. Latenode potencia estas capacidades conectando Monday CRM con herramientas de automatización de marketing, plataformas de redes sociales y software de análisis. Por ejemplo, si un cliente potencial interactúa con una campaña publicitaria de LinkedIn, Latenode puede actualizar automáticamente el estado de su acuerdo, notificar al representante de ventas asignado a través de Slack y añadirlo a una secuencia de correo electrónico específica.
Equipos de éxito del cliente
Los equipos de éxito del cliente también utilizan Monday CRM para fortalecer las relaciones con los clientes y mejorar su retención. Al centralizar el historial de comunicaciones y automatizar tareas rutinarias, como los registros, estos equipos pueden centrarse en brindar un servicio personalizado. Las investigaciones demuestran que un aumento del 5 % en la retención de clientes puede generar un aumento de la rentabilidad de entre el 25 % y el 95 %. [ 13 ].
La automatización simplifica los seguimientos, el seguimiento del progreso y los procesos de escalamiento cuando los puntajes de satisfacción del cliente caen por debajo de los niveles aceptables. [ 12 ]Las herramientas de segmentación de la plataforma permiten a los gerentes de éxito del cliente agrupar a los clientes según factores como el historial de compras, la interacción o las necesidades específicas, lo que permite interacciones más personalizadas.
Latenode mejora aún más estos esfuerzos al Integración de Monday CRM Con sistemas de tickets de soporte, herramientas de encuestas y plataformas de comunicación. Por ejemplo, cuando un cliente envía un ticket de soporte, Latenode puede actualizar automáticamente su registro en Monday CRM, asignar una tarea de seguimiento al gerente de éxito del cliente y enviar una encuesta de satisfacción una vez resuelto el problema. Esto crea una experiencia fluida e integral que fortalece la confianza y la lealtad del cliente.
Automatización del CRM del lunes con Latenode
Monday CRM se convierte en una herramienta revolucionaria al integrarse con sus sistemas empresariales más amplios. Con Latenode, Monday CRM evoluciona de una herramienta independiente a un centro central de sus operaciones de ventas, conectándose a la perfección con más de 300 aplicaciones y servicios.
Conexión de Monday CRM con otras aplicaciones
Latenode permite una integración fluida entre los tableros Monday y otras aplicaciones, lo que facilita la automatización de actualizaciones y la gestión de tareas sin esfuerzo. [ 15 ]Gracias a su constructor visual, herramientas de IA y un navegador headless, Latenode permite configuraciones de automatización complejas que van más allá de lo que ofrecen las funciones nativas de Monday. [ 15 ].
El proceso de integración es sencillo. Latenode puede activar acciones en otros sistemas según los cambios del lunes, y lo contrario también es cierto. [ 15 ]Por ejemplo, cuando un acuerdo avanza a una etapa específica en un tablero del lunes, Latenode puede actualizar automáticamente los registros externos del CRM. [ 15 ]De manera similar, a medida que los clientes potenciales avanzan en su CRM, Latenode puede crear tareas correspondientes el lunes. [ 15 ].
Las integraciones comunes incluyen vincular Monday CRM con Gmail para crear tareas a partir de correos electrónicos y conectarse con HubSpot Para generar proyectos los lunes cuando los acuerdos alcanzan etapas clave y sincronizar con Hojas de Cálculo de Google para obtener actualizaciones de datos en tiempo real. Las notificaciones de actualizaciones de proyectos también se pueden enviar a los equipos a través de Slack o Microsoft Teams, manteniendo a todos informados [ 15 ].
Latenode ofrece ambos herramientas sin código para configuraciones rápidas y opciones de código bajo para personalizaciones avanzadas utilizando JavaScript y modelos de IA [ 16 ]Esta flexibilidad permite a los equipos de ventas gestionar flujos de trabajo más sencillos de forma independiente, mientras que los equipos técnicos pueden crear procesos más complejos de varios pasos. Las plantillas de automatización prediseñadas simplifican aún más el proceso, adaptándose a diversos flujos de trabajo.
Plantillas de automatización populares
Latenode ofrece varias plantillas que muestran cómo sus capacidades mejoran Monday CRM. Un ejemplo destacado es... Bigin de Zoho CRM + Lunes + Slack Plantilla. Cuando un acuerdo en Bigin alcanza la etapa de "Cerrado y Ganado", se crea automáticamente un nuevo proyecto el lunes para gestionar el flujo de trabajo posventa y se envía un mensaje de felicitación al equipo en Slack. [ 19 ].
Otra plantilla útil integra Lunes + Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de GoogleEn esta configuración, las actualizaciones del estado de un proyecto el lunes se registran en Bigin, con detalles registrados en una Hoja de cálculo de Google para su seguimiento. [ 19 ].
Para la gestión de clientes potenciales, combinar jotform y el lunes garantiza que cada nuevo envío de Jotform cree una tarea el lunes, eliminando la entrada manual de datos y manteniendo los tableros actualizados [ 17 ]. Similar, Typeform y el lunes La integración utiliza respuestas de formulario para completar los tableros del lunes y activar flujos de trabajo basados en las entradas del usuario. [ 18 ].
Otras plantillas populares incluyen Integración de Gmail, que convierte los correos electrónicos nuevos en tareas del lunes al analizar el asunto y el contenido del cuerpo en columnas relevantes [ 18 ], y HubSpot y Monday Plantilla que crea proyectos detallados los lunes cuando los acuerdos alcanzan etapas específicas en HubSpot. [ 18 ].
Estas plantillas resaltan cómo Monday CRM puede integrarse fácilmente en sus sistemas existentes, ahorrando tiempo y reduciendo el esfuerzo manual.
Beneficios de la automatización con Latenode
Latenode se basa en la gestión de datos flexible de Monday CRM al automatizar tareas repetitivas, lo que garantiza que los datos fluyan sin problemas entre Monday y otras herramientas en tiempo real. [ 15 ]Esto elimina retrasos y errores causados por la entrada manual de datos, lo que permite a los equipos centrarse en actividades más estratégicas.
El modelo de precios de la plataforma, basado en el tiempo de ejecución en lugar de tarifas por tarea o por usuario, hace que sea rentable escalar la automatización a medida que crecen sus necesidades.
Su constructor visual y sus herramientas de flujo de trabajo basadas en IA reducen las barreras técnicas para la automatización. Los equipos de ventas pueden diseñar y ajustar flujos de trabajo sin necesidad de conocimientos avanzados de programación, mientras que los usuarios avanzados pueden utilizar JavaScript, IA y navegadores headless para gestionar datos más complejos. [ 15 ].
Más allá de la eficiencia, la automatización mejora la experiencia del cliente. Se logran tiempos de respuesta más rápidos y seguimientos constantes gracias a que los flujos de trabajo crean tareas, envían notificaciones y actualizan los sistemas al instante cuando los clientes potenciales envían formularios o alcanzan hitos clave. Este nivel de coordinación garantiza que no se pierda ninguna oportunidad, a la vez que se mantiene el toque personal que fomenta relaciones sólidas con los clientes.
Conclusión
Monday CRM simplifica la gestión de las relaciones con los clientes centralizando las actividades de ventas, los datos de los clientes y las comunicaciones. Abarcando todo el ciclo de ventas, desde el seguimiento de clientes potenciales hasta la atención posventa, ofrece las funciones de personalización y automatización que las empresas necesitan para crecer eficientemente. [ 1 ].
Su diseño adaptable facilita tanto a startups que gestionan su primer pipeline de ventas como a grandes empresas que gestionan interacciones complejas con los clientes. Funciones como la gestión visual del pipeline, la redacción de correos electrónicos basada en IA y la accesibilidad móvil garantizan la productividad de los equipos de ventas, independientemente de su ubicación o experiencia técnica. Al combinarse con Latenode, las capacidades de Monday CRM se amplían aún más, ofreciendo una automatización mejorada y una gestión fluida.
La integración de Monday CRM con Latenode ofrece un nuevo nivel de eficiencia. Mientras que Monday CRM destaca en la organización y visualización de datos de ventas, Latenode elimina el trabajo manual repetitivo, creando un flujo de información fluido entre las más de 300 aplicaciones que las empresas utilizan a diario. Esta combinación no solo ahorra tiempo, sino que también ofrece resultados comerciales tangibles.
Por ejemplo, la investigación de Forrester destaca que mejorar la retención de clientes en tan solo un 5% puede aumentar la rentabilidad al menos en un 25%. [ 14 ]Al permitir que Monday CRM gestione las relaciones y que Latenode automatice las tareas rutinarias, las empresas están bien posicionadas para lograr este tipo de resultados.
"Ni siquiera podía imaginar cómo elaboraríamos nuestros informes sin Monday CRM." – Dominic Harris, cofundador [ 1 ]
Nos ahorra tiempo, nos mantiene organizados y funciona. Estamos muy contentos de haber encontrado Monday CRM. – Lizzie Post, Copresidenta [ 1 ]
Para las empresas que buscan optimizar sus relaciones con los clientes eficazmente, la combinación de las robustas funciones de Monday CRM y la automatización de Latenode crea una fórmula ganadora. Su equipo de ventas puede centrarse en construir relaciones significativas, mientras que la tecnología gestiona a la perfección la gestión de datos, las notificaciones y las actualizaciones periódicas para impulsar las ventas.
La verdadera pregunta no es si necesitas mejores herramientas de CRM, sino si estás listo para liberar todo el potencial de tu equipo de ventas. Con Monday CRM y Latenode trabajando juntos, la eficiencia y el crecimiento se convierten en objetivos alcanzables para cada parte de tu proceso de ventas.
Preguntas Frecuentes
¿Cómo se integra Monday CRM con otras herramientas para simplificar la automatización del flujo de trabajo?
Monday CRM funciona a la perfección con más de 200 herramientas, lo que ayuda a los equipos a simplificar los flujos de trabajo y a mantener la centralización de datos. Al conectarse con aplicaciones de uso común, como servicios de correo electrónico, plataformas de marketing y calendarios, se encarga de tareas repetitivas como sincronizar la información de clientes potenciales, avisar a los miembros del equipo sobre actualizaciones o generar tareas basadas en activadores externos.
Su automatización sin código Estas funciones facilitan el diseño de flujos de trabajo que se adaptan a las necesidades específicas de su equipo. Por ejemplo, puede configurar seguimientos automatizados cuando un acuerdo avanza a una nueva etapa o crear tareas automáticamente a partir del envío de formularios. Esto no solo ahorra tiempo, sino que también minimiza los errores manuales, manteniendo sus procesos de CRM fluidos, bien organizados y alineados con los objetivos de su equipo.
¿Cuáles son las diferencias entre los planes de precios de Monday CRM y cuál es el adecuado para su negocio?
Monday CRM ofrece tres planes de precios: Básico, Estándar y Pro - diseñado para satisfacer las necesidades de diversos tamaños y requisitos de empresas:
- Plan Básico ($12 por usuario/mes): Diseñado para equipos pequeños, este plan incluye contactos ilimitados, pipelines, gestión de leads y acceso móvil. Es una opción sencilla para empresas que necesitan funciones básicas de CRM sin extras.
- Standard plan ($17 por usuario/mes): Diseñado para equipos en crecimiento, este plan amplía la oferta Básica añadiendo integración de correo electrónico, gestión de actividades y la posibilidad de crear automatizaciones personalizadas. Estas funciones ayudan a optimizar los flujos de trabajo y a optimizar los procesos de ventas.
- Pro plan ($28 por usuario/mes): Diseñado para equipos más grandes o empresas con ciclos de ventas más complejos, el plan Pro incluye herramientas avanzadas como pronóstico de ventas, seguimiento de correos electrónicos y presupuestos personalizables. Está diseñado para gestionar necesidades operativas más complejas.
El precio se basa en el número de usuarios, lo que permite a las empresas ajustar su suscripción a medida que crecen. Quienes opten por la facturación anual pueden disfrutar de descuentos de hasta el 18%, lo que la convierte en una opción económica para la planificación a largo plazo.
¿Es posible personalizar Monday CRM para que coincida con mi proceso de ventas?
Monday CRM ofrece un alto nivel de flexibilidad, lo que facilita la adaptación a su proceso de ventas específico. Puede modificar las etapas de las ventas, incorporar campos personalizados y supervisar múltiples canales de venta, todo sin necesidad de escribir una sola línea de código. Por ejemplo, puede diseñar tableros personalizados para las distintas etapas de venta, crear formularios para recopilar información específica de los clientes potenciales e implementar automatizaciones, como notificar a los miembros del equipo cuando una venta avanza a la siguiente etapa.
Además, los equipos pueden mejorar sus flujos de trabajo con herramientas como enriquecimiento de datos y actualizaciones condicionales. Por ejemplo, puede configurar su CRM para supervisar a los clientes potenciales desde la consulta inicial hasta el cierre, garantizando que cada etapa refleje su embudo de ventas único. Esta adaptabilidad garantiza que Monday CRM pueda satisfacer las distintas necesidades de su negocio.
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