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Como conectar Alegra y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Alegra y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Alegra, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Alegra or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Alegra or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Alegra Nodo
Seleccione la pestaña Alegra nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Alegra
Configura el Alegra
Haga clic en el botón Alegra Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Alegra URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Alegra
Tipo de nodo
#1 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Alegra
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Alegra nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Alegra
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Alegra
⚙
+
2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Alegra y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Alegra y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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2
Alegra
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Alegra, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Alegra y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Alegra y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Alegra y Salesforce
Alegra + Salesforce + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Alegra, se crea un contacto en Salesforce y se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas.
Salesforce + Alegra + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza una oportunidad en Salesforce, los datos financieros correspondientes se actualizan en Alegra. Esta actualización se registra en Hojas de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Alegra y Salesforce alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
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SOBRE NOSOTROS Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Alegra y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Alegra a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Alegra a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Alegra y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Alegra y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente oportunidades de Salesforce a partir de facturas de Alegra?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar la creación de oportunidades al crear nuevas facturas en Alegra. Elimina la entrada manual de datos y garantiza actualizaciones fluidas del flujo de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Alegra con Salesforce?
La integración de Alegra con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesforce a partir de nuevos clientes de Alegra.
- Actualice las etapas de oportunidad de Salesforce en función de los pagos de facturas de Alegra.
- Sincronice la información de productos de Alegra con los catálogos de productos de Salesforce.
- Genere facturas de Alegra a partir de oportunidades cerradas de Salesforce.
- Active notificaciones por correo electrónico a través de Salesforce cuando las nuevas facturas de Alegra estén vencidas.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos de Alegra en Latenode?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript, lo que le permite transformar los datos de Alegra para Salesforce. Personalice los flujos de datos con lógica avanzada.
¿Existen limitaciones para la integración de Alegra y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración y pruebas cuidadosas.
