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Como conectar Cerrar CRM y NubeHablar
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y NubeHablar
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or NubeHablar Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or NubeHablary seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el NubeHablar Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione NubeHablar de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro NubeHablar.
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Cerrar CRM
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NubeHablar
Autenticar NubeHablar
Ahora, haga clic en el NubeHablar Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su NubeHablar Configuración. La autenticación le permite utilizar NubeHablar a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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NubeHablar
Tipo de nodo
#2 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate NubeHablar
Configura el Cerrar CRM y NubeHablar Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y NubeHablar Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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NubeHablar
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, NubeHablar, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y NubeHablar La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y NubeHablar (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y NubeHablar
CloudTalk + Close CRM + Slack: Cuando se registre una nueva llamada en CloudTalk, busque el cliente potencial relacionado en Close CRM. Luego, envíe un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre la nueva llamada y el cliente potencial asociado.
CloudTalk + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se registra una nueva llamada en CloudTalk, la automatización encuentra el contacto correspondiente en Close CRM. Los datos de la llamada de CloudTalk y la información del contacto de Close CRM se combinan y se registran en una nueva fila de una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y NubeHablar alternativas de integración
Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Conócenos NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y NubeHablar
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a CloudTalk usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a CloudTalk en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y CloudTalk proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de grabaciones de llamadas de CloudTalk?
¡Sí, puedes! La transcripción y extracción de datos con tecnología de IA de Latenode te permiten convertir fácilmente la información de las llamadas en nuevos leads de Close CRM, ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas y mejorando la calidad de los leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con CloudTalk?
La integración de Close CRM con CloudTalk le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registrar automáticamente las llamadas de CloudTalk como actividades en Close CRM.
- Creación de nuevos contactos de Close CRM a partir de nuevos llamantes de CloudTalk.
- Actualización de estados de oportunidades de CRM cercanos en función de los resultados de las llamadas.
- Activación de mensajes SMS de CloudTalk cuando un acuerdo de CRM cerrado llega a una etapa determinada.
- Analizar los datos de sentimiento de las llamadas para priorizar los seguimientos de Close CRM.
¿Con qué facilidad puedo gestionar la lógica compleja entre Close CRM y CloudTalk?
El editor visual de Latenode y la compatibilidad con JavaScript permiten una automatización compleja, como el enrutamiento condicional y las transformaciones de datos personalizadas entre Close CRM y CloudTalk.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y CloudTalk en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real puede experimentar ligeros retrasos.
- La migración de datos históricos requiere una configuración de flujo de trabajo personalizada.
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir un mapeo avanzado.
