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Como conectar Cerrar CRM y Intercomunicador
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Intercomunicador
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Intercomunicador Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Intercomunicadory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Intercomunicador Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Intercomunicador de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Intercomunicador.
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Cerrar CRM
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Intercomunicador
Autenticar Intercomunicador
Ahora, haga clic en el Intercomunicador Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Intercomunicador Configuración. La autenticación le permite utilizar Intercomunicador a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Intercomunicador
Tipo de nodo
#2 Intercomunicador
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Intercomunicador
Configura el Cerrar CRM y Intercomunicador Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Intercomunicador Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Intercomunicador
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Intercomunicador, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Intercomunicador La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Intercomunicador (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Intercomunicador
Cerrar CRM + Intercom + Slack: Cuando se añade un nuevo cliente potencial a Close CRM, la automatización lo busca en Intercom. Si el cliente potencial existe e inicia una nueva conversación, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas.
Intercomunicador + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se inicia una nueva conversación en Intercom, la automatización recupera la información de contacto de Intercom, busca el cliente potencial correspondiente en Close CRM y luego registra los detalles de la conversación de Intercom, incluida la información del cliente potencial de Close CRM, en una hoja de cálculo de Google para su análisis.
Cerrar CRM y Intercomunicador alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Intercomunicador
Integre Intercom con Latenode para automatizar la atención al cliente y su interacción. Active flujos de trabajo basados en eventos de Intercom para actualizar CRM, enviar correos electrónicos personalizados o escalar problemas. El editor visual y la lógica flexible de Latenode le permiten crear una automatización de soporte personalizada que se adapta a las necesidades de su negocio, sin necesidad de programación compleja ni cargos por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Intercomunicador
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Intercom usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Intercom en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM e Intercom proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas conversaciones de Intercom?
¡Sí, puedes! Los flujos de trabajo flexibles de Latenode te permiten convertir al instante leads cualificados de Intercom en leads de Close CRM, ahorrando así tiempo valioso a tu equipo de ventas. Céntrate en el cierre, no en la entrada de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Intercom?
La integración de Close CRM con Intercom le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de los contactos de Close CRM con nuevos datos de conversaciones de Intercom.
- Activación de mensajes de Intercom cuando cambia una etapa del acuerdo en Close CRM.
- Creación de actividades de Close CRM basadas en eventos de conversación de Intercom.
- Segmentación de usuarios de Intercom según los datos de oportunidades de Close CRM.
- Envío de mensajes de Intercom personalizados cuando se completa una tarea de Close CRM.
¿Qué tan segura es la integración de Close CRM en Latenode?
La seguridad es nuestra prioridad en Latenode. Utilizamos cifrado estándar y autenticación segura para proteger sus datos de Close CRM e Intercom.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM e Intercom en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM e Intercom pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Es posible que los campos personalizados en Close CRM requieran una asignación manual durante la configuración inicial.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
