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Como conectar Cerrar CRM y Solo llama
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Solo llama
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Solo llama Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Solo llamay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Solo llama Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Solo llama de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Solo llama.
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Cerrar CRM
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Solo llama
Autenticar Solo llama
Ahora, haga clic en el Solo llama Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Solo llama Configuración. La autenticación le permite utilizar Solo llama a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Solo llama
Tipo de nodo
#2 Solo llama
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Solo llama
Configura el Cerrar CRM y Solo llama Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Solo llama Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Solo llama
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Solo llama, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Solo llama La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Solo llama (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Solo llama
JustCall + Close CRM + Slack: Cuando se registra una llamada perdida en JustCall, el sistema busca el contacto en Close CRM. Si el contacto existe, la información se actualiza. En cualquier caso, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo que debe hacer un seguimiento.
JustCall + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando una llamada finaliza en JustCall, el sistema actualiza o crea el contacto en Close CRM y luego registra los detalles de la llamada, junto con la información del contacto, en una hoja de Google específica para generar informes y análisis.
Cerrar CRM y Solo llama alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Solo llama
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a JustCall usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a JustCall en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y JustCall proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Close CRM después de la actividad de JustCall?
¡Sí, puedes! Latenode te permite actualizar fácilmente Close CRM después de llamadas, mensajes de texto o mensajes de voz en JustCall, lo que garantiza que tu CRM siempre refleje las últimas interacciones con los clientes. ¡Automatiza la nutrición de leads hoy mismo!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con JustCall?
La integración de Close CRM con JustCall le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos registros de llamadas de JustCall.
- Envío de mensajes SMS a través de JustCall cuando una oportunidad de Close CRM llega a una etapa determinada.
- Actualización de los detalles de contacto de Close CRM después de finalizar una llamada de JustCall.
- Activación de llamadas salientes de JustCall cuando se agrega un nuevo contacto a Close CRM.
- Registrar las grabaciones de llamadas de JustCall directamente en los feeds de actividad de Close CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, que incluyen encriptación y controles de acceso, garantizando la protección de sus datos de Close CRM durante los procesos de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y JustCall en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de velocidad de la API de Close CRM y JustCall.
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones puede requerir configuración manual.
