Comment utiliser Monday CRM ?

CRM du lundi vous permet de gérer les ventes, de suivre les prospects et d'automatiser les tâches, le tout au même endroit. Il est facile à configurer, à personnaliser et à intégrer avec plus de 300 outils via Laténode. Voici ce que vous devez savoir:

Prix : À partir de 10 $ par poste/mois (forfait Basic). Les autres forfaits incluent les forfaits Standard (14 $), Pro (24 $) et Enterprise.
Caractéristiques de base: Pipelines de vente personnalisables, suivi des e-mails, automatisation et accès mobile.
Automation: Utilisez Latenode pour connecter Monday CRM avec Gmail, Slack, Google Sheets, et plus encore pour des flux de travail fluides.
Installer: Importer des contacts depuis Excel, convertissez des prospects ou utilisez des formulaires pour collecter des données.

Pourquoi c'est important: Gagnez du temps, réduisez les tâches manuelles et améliorez la gestion client avec Monday CRM. Prêt à vous lancer ? Découvrons son fonctionnement.

Comment utiliser Monday.com CRM | Gérer les prospects, les pipelines, les tickets et plus encore

Commencer avec CRM du lundi

Monday CRM est conçu pour simplifier la gestion des leads avec un processus de configuration rapide et simple, vous permettant de passer de la création de compte à la fonctionnalité complète en un rien de temps.

Configurer votre compte

Démarrer avec Monday CRM est un jeu d'enfant. Si vous découvrez monday.com, vous pouvez créer un compte directement sur la page d'accueil de Monday CRM. [3]Une fois connecté, un processus d'intégration intuitif vous guide dans la connexion de votre e-mail et la configuration de votre premier pipeline de vente. Vous êtes ainsi prêt à collecter et gérer immédiatement les données clients. Vous pouvez ensuite explorer différentes façons d'importer et d'organiser efficacement vos contacts.

Importation et gestion des contacts

Monday CRM propose plusieurs options conviviales pour intégrer vos contacts dans le système, facilitant ainsi la transition depuis des feuilles de calcul ou d'autres plates-formes.

Méthode d'importation ExcelSi vos contacts sont stockés dans un fichier Excel, leur importation est simple. Ouvrez votre tableau, sélectionnez le menu déroulant « Nouveau contact », puis « Importer des contacts ». Vous pouvez rechercher votre fichier CSV ou le glisser-déposer. [5]Le système vous permet de mapper vos colonnes importées aux champs existants sur votre tableau et vous donne la possibilité d'ignorer ou d'écraser les doublons en utilisant une colonne unique, telle que « E-mail » ou « Téléphone » [5].
Conversion de plombLes leads peuvent être convertis directement en contacts en un seul clic. Utilisez le bouton « Déplacer vers les contacts » dans la colonne « Créer un contact » de votre tableau de leads pour maintenir une connexion fluide entre la capture de leads et la gestion des contacts. [4].
Saisie manuelle: Pour les contacts ponctuels, tels que ceux que vous rencontrez lors d'événements ou par le biais de références, vous pouvez les ajouter manuellement en activant le formulaire de création d'article et en remplissant les champs nécessaires [4].
Formulaire de travail CollectionPour collecter des contacts via des formulaires, vous pouvez ajouter une vue formulaire à votre tableau de contacts à l'aide d'un WorkForm de Monday. Personnalisez le formulaire selon vos besoins et profitez d'un outil efficace pour collecter des informations de contact. [4].

Monday CRM associe intelligemment les comptes aux contacts en fonction des domaines de messagerie. Pour les associations manuelles, vous pouvez utiliser la colonne « Connecter les tableaux ». [4]. De plus, la fonctionnalité E-mails et activités vous permet de gérer la communication par e-mail directement dans votre tableau de contacts [4].

Pro TipSi vous importez des contacts dans votre tableau de prospects et que les automatisations sont activées, le statut des éléments importés passera à « Nouveau prospect ». Pour éviter cela, désactivez temporairement vos automatisations avant l'importation. [5].

Personnaliser votre pipeline de vente

Monday CRM offre la flexibilité nécessaire pour façonner votre pipeline de vente en fonction de vos besoins spécifiques, vous permettant de personnaliser les étapes de transaction et les flux de travail au-delà de la configuration par défaut.

Le tableau des transactions est essentiel pour suivre la progression de chaque transaction tout au long de votre cycle de vente. [6]Vous pouvez modifier le tableau en ajoutant ou en supprimant des groupes pour mieux l'aligner sur votre processus [6]Le centre Colonnes propose des options permettant d'inclure des champs tels que la valeur de la transaction, la date de clôture prévue et la source du prospect, offrant ainsi à votre équipe les outils nécessaires pour gérer efficacement les transactions. [6].

Les automatisations intégrées constituent une autre fonctionnalité puissante du tableau des transactions. Adaptables à votre flux de travail, elles aident votre équipe à rester organisée et concentrée. [6].

Fonctionnalités principales de Monday CRM

Monday CRM propose une suite de fonctionnalités conçues pour simplifier et optimiser la gestion des ventes. Ces outils permettent de fluidifier la communication, de clarifier les pipelines de vente et d'intégrer l'automatisation pour gagner du temps et améliorer l'efficacité.

Gestion des e-mails et des communications

L'espace E-mails et activités Cette fonctionnalité consolide toutes les communications clients, permettant aux utilisateurs d'envoyer, de recevoir et de suivre leurs e-mails directement dans Monday CRM. Grâce au suivi des e-mails, vous savez quand un destinataire ouvre votre message, ce qui permet un suivi rapide. Des modèles d'e-mails partagés garantissent une communication cohérente entre les équipes, tandis qu'un outil basé sur l'IA facilite la rédaction et la reformulation des e-mails. Pour une portée plus large, la plateforme prend en charge les e-mails de masse personnalisés grâce à des champs dynamiques, simplifiant ainsi la communication sur mesure à grande échelle.

« Optimisez vos flux de travail grâce aux fonctionnalités CRM qui vous aident à automatiser les tâches répétitives, à centraliser la communication client et à organiser vos données en un seul endroit. » – monday.com [2]

Visualisation de l'entonnoir et du pipeline de vente

Le widget graphique en entonnoir de Monday CRM offre une vue claire et interactive de votre pipeline de ventes. Cet outil facilite l'identification des goulots d'étranglement et des opportunités à chaque étape du processus de vente. Les tableaux de bord fournissent des informations sur des indicateurs essentiels tels que les taux de conversion et la taille des transactions, tandis que les mises à jour conditionnelles du statut font automatiquement progresser les transactions selon des critères prédéfinis. [7]La plateforme comprend également des outils de reporting détaillés pour évaluer les performances individuelles, analyser les ratios gains/pertes et prévoir les revenus avec précision.

L'accès mobile est une autre fonctionnalité remarquable, permettant aux membres de l'équipe de mettre à jour les informations sur les transactions lors de leurs déplacements. Cette fonctionnalité est particulièrement importante, car 66 % des employés utilisent fréquemment leur smartphone pour leurs tâches professionnelles. [8]. Combinée à ses outils de communication, cette fonctionnalité de visualisation pose les bases d’une automatisation puissante, aidant les équipes à rester organisées et proactives.

Flux de travail automatisés avec Laténode

Monday CRM propulse l'automatisation à un niveau supérieur grâce à son intégration avec Latenode, connectant la plateforme à plus de 300 applications. Cette intégration automatise les tâches chronophages comme la saisie de données et les actions de suivi, comme la planification de tâches, l'envoi de rappels ou la notification des membres de l'équipe. Par exemple, vous pouvez lier directement les soumissions de formulaires de votre site web ou vos campagnes marketing à Monday CRM, garantissant ainsi la capture et le traitement automatiques des leads.

Grâce à la logique conditionnelle, vous pouvez déclencher des actions spécifiques lorsqu'une transaction atteint une certaine étape. Le générateur de workflows visuel simplifie la création d'automatisations en plusieurs étapes, connectant facilement Monday CRM à des outils comme Google Sheets, Slack, QuickBooks, ou MailchimpDe plus, la synchronisation des données garantit que les mises à jour effectuées dans Monday CRM sont reflétées sur toutes les plateformes intégrées, gardant tout aligné et à jour.

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Comment les équipes utilisent Monday CRM

Monday CRM est une plateforme polyvalente qui répond aux besoins variés des équipes gérant la relation client. Voyons comment différents groupes l'utilisent pour optimiser leurs flux de travail et améliorer la satisfaction client.

Petites entreprises et startups

Pour les petites entreprises et les startups, Monday CRM offre un moyen simple d'organiser les données clients et d'adapter les flux de travail à l'évolution des besoins de l'entreprise. Son design intuitif le rend particulièrement attractif pour les équipes qui recherchent la flexibilité sans sacrifier les fonctionnalités.

Les statistiques confirment la valeur des outils CRM : 83 % des petites entreprises ont signalé un retour sur investissement (ROI) positif après avoir adopté un CRM, et 76 % ont constaté une amélioration de la précision des rapports. [9]Avec des prix à partir de 12 $ par utilisateur et par mois pour les forfaits annuels [9]Monday CRM offre un point d’entrée accessible aux entreprises en croissance.

L'automatisation joue un rôle clé pour optimiser l'efficacité. Par exemple, Latenode peut automatiser la capture de leads à partir de sources telles que les formulaires de contact, les réseaux sociaux et les e-mails. Lorsqu'un prospect soumet un formulaire, Latenode peut créer une nouvelle offre dans Monday CRM, l'attribuer au commercial approprié et lancer des séquences d'e-mails de suivi. Cela élimine la saisie manuelle des données et garantit qu'aucun lead potentiel n'est négligé.

Les équipes de vente et de marketing des startups bénéficient également de ces processus automatisés, qui rendent la gestion des prospects plus fluide.

Equipes commerciales et marketing

Les équipes commerciales et marketing s'appuient sur Monday CRM pour accélérer la conversion des leads et améliorer l'efficacité des campagnes. Des pipelines personnalisés permettent de segmenter les transactions par priorité, taille ou date de clôture prévue, tandis que les analyses du comportement des leads aident les équipes à identifier les opportunités les plus prometteuses. [10].

Prenons l'exemple de Black Mountain, qui a utilisé l'automatisation pour rationaliser son cycle de vente. L'entreprise a mis en place des workflows pour transférer automatiquement les informations des prospects entre les tableaux au fur et à mesure de l'avancement des transactions. Par exemple, lorsqu'une transaction passait du statut d'« opportunité » à celui de « gagnée », toutes les informations pertinentes étaient automatiquement transmises aux tableaux d'intégration et de facturation des clients. Cette approche a permis d'éliminer plus de 100 tâches manuelles, d'économiser plus de 10 heures de travail administratif par mois et d'augmenter les conversions de 15 %. [11].

« Le gain de temps que nous faisons en obtenant facilement les bonnes listes pour les activités marketing ou les opportunités de ventes croisées pour l'équipe commerciale est précieux. » - Luca Pope, Ventes et marketing, Black Mountain [11]

Les équipes marketing apprécient également la capacité de la plateforme à intégrer les fonctionnalités CRM aux outils de gestion de projet, favorisant ainsi une collaboration fluide. Latenode optimise ces fonctionnalités en connectant Monday CRM aux outils d'automatisation du marketing, aux plateformes de réseaux sociaux et aux logiciels d'analyse. Par exemple, si un prospect interagit avec une campagne publicitaire LinkedIn, Latenode peut automatiquement mettre à jour le statut de sa transaction, notifier le commercial concerné via Slack et ajouter le prospect à une séquence d'e-mails ciblée.

Équipes de réussite client

Les équipes chargées de la réussite client utilisent également Monday CRM pour renforcer les relations clients et améliorer leur fidélisation. En centralisant l'historique des communications et en automatisant les tâches routinières, comme les enregistrements, ces équipes peuvent se concentrer sur la fourniture d'un service personnalisé. Des études montrent qu'une augmentation de 5 % de la fidélisation client peut entraîner une hausse de la rentabilité de 25 à 95 %. [13].

L'automatisation simplifie les suivis, le suivi des progrès et les processus d'escalade lorsque les scores de satisfaction client tombent en dessous des niveaux acceptables [12]Les outils de segmentation de la plateforme permettent aux responsables de la réussite client de regrouper les clients en fonction de facteurs tels que l'historique d'achat, l'engagement ou des besoins spécifiques, permettant ainsi des interactions plus personnalisées.

Latenode renforce encore ces efforts en intégration de Monday CRM Grâce à des systèmes de tickets d'assistance, des outils d'enquête et des plateformes de communication, Latenode peut, par exemple, mettre à jour automatiquement le dossier client dans Monday CRM lorsqu'un client soumet un ticket d'assistance, assigner une tâche de suivi au responsable de la réussite client et envoyer une enquête de satisfaction une fois le problème résolu. Cela crée une expérience fluide et complète qui renforce la confiance et la fidélité des clients.

Automatiser le CRM du lundi avec Latenode

Monday CRM devient un outil révolutionnaire lorsqu'il est intégré à vos systèmes d'entreprise. Avec Latenode, Monday CRM évolue d'un outil autonome à la plateforme centrale de vos opérations commerciales, en le connectant parfaitement à plus de 300 applications et services.

Connecter Monday CRM à d'autres applications

Latenode permet une intégration fluide entre les tableaux du lundi et d'autres applications, facilitant ainsi l'automatisation des mises à jour et la gestion des tâches sans effort. [15]. Grâce à son générateur visuel, ses outils d'IA et son navigateur sans tête, Latenode permet des configurations d'automatisation complexes qui vont au-delà de ce qu'offrent les fonctionnalités natives de Monday [15].

Le processus d'intégration est simple. Latenode peut déclencher des actions dans d'autres systèmes en fonction des modifications apportées à Monday, et inversement. [15]. Par exemple, lorsqu'une transaction avance à une étape spécifique sur un tableau du lundi, Latenode peut automatiquement mettre à jour les enregistrements CRM externes [15]. De même, au fur et à mesure que les prospects progressent dans votre CRM, Latenode peut créer des tâches correspondantes le lundi [15].

Les intégrations courantes incluent la liaison de Monday CRM avec Gmail pour créer des tâches à partir d'e-mails, la connexion avec HubSpot Pour générer des projets dès le lundi, lorsque les transactions atteignent des étapes clés, et les synchroniser avec Google Sheets pour des mises à jour de données en temps réel. Des notifications de mise à jour de projet peuvent également être envoyées aux équipes via Slack ou Microsoft Teams, tenir tout le monde informé [15].

Latenode propose les deux outils sans code pour des configurations rapides et des options low-code pour des personnalisations avancées à l'aide de JavaScript et de modèles d'IA [16]Cette flexibilité permet aux équipes commerciales de gérer de manière autonome des flux de travail plus simples, tandis que les équipes techniques peuvent créer des processus plus complexes, en plusieurs étapes. Des modèles d'automatisation prédéfinis simplifient encore davantage le processus, s'adaptant à une variété de flux de travail.

Modèles d'automatisation populaires

Latenode propose plusieurs modèles qui illustrent comment ses fonctionnalités enrichissent Monday CRM. Un exemple remarquable est : Débuter avec Zoho CRM + Lundi + Slack Modèle. Lorsqu'une transaction Bigin atteint le stade « Fermée et Gagnée », un nouveau projet est automatiquement créé le lundi pour gérer le flux après-vente, tandis qu'un message de félicitations est envoyé à l'équipe sur Slack. [19].

Un autre modèle utile s'intègre Lundi + Bigin par Zoho CRM + Google SheetsDans cette configuration, les mises à jour du statut d'un projet le lundi sont enregistrées dans Bigin, avec les détails enregistrés dans une feuille Google pour le suivi. [19].

Pour la gestion des leads, combiner Jotform et lundi garantit que chaque nouvelle soumission Jotform crée une tâche le lundi, éliminant ainsi la saisie manuelle des données et gardant les tableaux à jour [17]. De même, Forme d'impression et lundi l'intégration utilise les réponses des formulaires pour remplir les tableaux du lundi et déclencher des flux de travail en fonction des entrées des utilisateurs [18].

D'autres modèles populaires incluent Intégration Gmail, qui convertit les nouveaux e-mails en tâches du lundi en analysant l'objet et le contenu du corps dans des colonnes pertinentes [18]ainsi que, HubSpot et Monday modèle, qui crée des projets détaillés du lundi chaque fois que les transactions atteignent des étapes spécifiques dans HubSpot [18].

Ces modèles mettent en évidence la facilité avec laquelle Monday CRM peut s'intégrer à vos systèmes existants, économisant ainsi du temps et réduisant les efforts manuels.

Avantages de l'automatisation avec Latenode

Latenode s'appuie sur la gestion flexible des données de Monday CRM en automatisant les tâches répétitives, garantissant ainsi un flux de données transparent entre Monday et d'autres outils en temps réel. [15]Cela élimine les retards et les erreurs causés par la saisie manuelle des données, permettant aux équipes de se concentrer sur des activités plus stratégiques.

Le modèle de tarification de la plateforme, basé sur le temps d'exécution plutôt que sur des frais par tâche ou par utilisateur, permet de faire évoluer l'automatisation de manière rentable à mesure que vos besoins augmentent.

Son outil de création visuelle et ses outils de workflow basés sur l'IA réduisent les obstacles techniques à l'automatisation. Les équipes commerciales peuvent concevoir et ajuster les workflows sans connaissances approfondies en programmation, tandis que les utilisateurs expérimentés peuvent utiliser JavaScript, l'IA et les navigateurs headless pour gérer des données plus complexes. [15].

Au-delà de l'efficacité, l'automatisation améliore l'expérience client. Des temps de réponse plus rapides et des suivis réguliers sont possibles grâce à des workflows qui créent instantanément des tâches, envoient des notifications et mettent à jour les systèmes dès que les prospects soumettent des formulaires ou franchissent des étapes clés. Ce niveau de coordination garantit qu'aucune opportunité n'est manquée tout en préservant la touche personnelle qui favorise des relations clients solides.

Conclusion

Monday CRM simplifie la gestion de la relation client en centralisant les activités commerciales, les données clients et les communications. Couvrant l'intégralité du cycle de vente, du suivi des prospects au service après-vente, il offre les fonctionnalités de personnalisation et d'automatisation nécessaires à la croissance efficace des entreprises. [1].

Sa conception adaptable s'adapte aussi bien aux startups qui naviguent dans leur premier pipeline de vente qu'aux grandes entreprises qui gèrent des interactions clients complexes. Des fonctionnalités telles que la gestion visuelle du pipeline, la rédaction d'e-mails pilotée par l'IA et l'accessibilité mobile garantissent la productivité des équipes commerciales, quels que soient leur localisation et leur expertise technique. Associé à Latenode, Monday CRM étend encore ses capacités, offrant une automatisation renforcée et une gestion fluide.

L'intégration de Monday CRM avec Latenode offre un niveau d'efficacité inégalé. Tandis que Monday CRM excelle dans l'organisation et la visualisation des données de vente, Latenode élimine les tâches manuelles répétitives, créant ainsi une circulation fluide de l'information entre plus de 300 applications utilisées quotidiennement par les entreprises. Cette combinaison permet non seulement de gagner du temps, mais aussi d'obtenir des résultats commerciaux tangibles.

Par exemple, des recherches menées par Forrester souligne qu'une amélioration de la fidélisation de la clientèle de seulement 5 % peut augmenter la rentabilité d'au moins 25 % [14]En laissant Monday CRM gérer la gestion des relations et Latenode automatiser les tâches de routine, les entreprises sont bien placées pour atteindre ce type de résultats.

« Je n'imaginais même pas comment nous pourrions produire des rapports sans Monday CRM. » – Dominic Harris, cofondateur [1]
« Cela nous fait gagner du temps, nous permet de rester organisés et ça fonctionne. Nous sommes ravis d'avoir trouvé Monday CRM. » – Lizzie Post, coprésidente [1]

Pour les entreprises souhaitant développer efficacement leurs relations clients, la combinaison des fonctionnalités performantes de Monday CRM et de l'automatisation de Latenode constitue une formule gagnante. Votre équipe commerciale peut se concentrer sur l'établissement de relations solides, tandis que la technologie gère en toute fluidité la gestion des données, les notifications et les mises à jour régulières pour faire avancer les ventes.

La véritable question n'est pas de savoir si vous avez besoin de meilleurs outils CRM, mais plutôt de savoir si vous êtes prêt à exploiter pleinement le potentiel de votre équipe commerciale. Grâce à la collaboration entre Monday CRM et Latenode, efficacité et croissance deviennent des objectifs atteignables à chaque étape de votre processus commercial.

Questions Fréquentes Posées

Comment Monday CRM s'intègre-t-il à d'autres outils pour simplifier l'automatisation des flux de travail ?

Monday CRM fonctionne parfaitement avec plus de 200 outils, aidant les équipes à simplifier leurs flux de travail et à centraliser leurs données. Connecté à des applications courantes comme les services de messagerie, les plateformes marketing et les calendriers, il prend en charge les tâches répétitives telles que la synchronisation des informations sur les prospects, l'alerte des membres de l'équipe sur les mises à jour ou la génération de tâches en fonction de déclencheurs externes.

Son poids record automatisation sans code Ces fonctionnalités simplifient la conception de workflows adaptés aux besoins spécifiques de votre équipe. Par exemple, vous pouvez configurer des suivis automatisés lorsqu'une transaction passe à une nouvelle étape ou créer automatiquement des tâches à partir des formulaires soumis. Cela permet non seulement de gagner du temps, mais aussi de minimiser les erreurs manuelles, garantissant ainsi des processus CRM fluides, bien organisés et alignés sur les objectifs de votre équipe.

Quelles sont les différences entre les plans tarifaires de Monday CRM et lequel convient le mieux à votre entreprise ?

Monday CRM propose trois plans tarifaires : Basic, Standard et Pro - conçu pour répondre aux besoins de différentes tailles et exigences d'entreprises :

Plan de base (12 $ par utilisateur/mois) : Conçu pour les petites équipes, ce forfait inclut un nombre illimité de contacts, de pipelines, la gestion des leads et un accès mobile. C'est une option simple pour les entreprises qui ont besoin de fonctionnalités CRM de base sans fioritures.
standard plan (17 $ par utilisateur/mois) : Destiné aux équipes en pleine croissance, ce forfait complète l'offre Basic en y ajoutant l'intégration des e-mails, la gestion des activités et la possibilité de créer des automatisations personnalisées. Ces fonctionnalités contribuent à rationaliser les flux de travail et à améliorer les processus de vente.
Pro plan (28 $ par utilisateur/mois) : Destiné aux grandes équipes ou aux entreprises aux cycles de vente plus complexes, le forfait Pro comprend des outils avancés comme la prévision des ventes, le suivi des e-mails et des devis personnalisables. Il est conçu pour répondre à des besoins opérationnels plus complexes.

La tarification est basée sur le nombre d'utilisateurs, ce qui permet aux entreprises d'adapter leur abonnement à leur croissance. Pour celles qui optent pour la facturation annuelle, des réductions allant jusqu'à 18 % sont proposées, ce qui en fait une solution économique pour une planification à long terme.

Le CRM Monday peut-il être personnalisé pour correspondre à mon processus de vente ?

Monday CRM offre une grande flexibilité, facilitant ainsi son intégration à votre processus de vente. Vous pouvez modifier les étapes d'une transaction, intégrer des champs personnalisés et superviser plusieurs pipelines de vente, le tout sans écrire une seule ligne de code. Par exemple, vous pouvez concevoir des tableaux personnalisés pour différentes étapes de vente, créer des formulaires pour recueillir des informations ciblées sur les prospects et mettre en œuvre des automatisations, comme la notification des membres de l'équipe lorsqu'une transaction passe à l'étape suivante.

De plus, les équipes peuvent améliorer leurs flux de travail avec des outils tels que enrichissement des données et des mises à jour conditionnelles. Par exemple, vous pouvez configurer votre CRM pour suivre les prospects de la demande initiale à la clôture, en veillant à ce que chaque étape reflète votre entonnoir de vente unique. Cette adaptabilité permet à Monday CRM de répondre aux besoins spécifiques de votre entreprise.