Trigger
Intégration Agile CRM et Clio
Automatisez Agile CRM + Clio workflows
Connectez Agile CRM et Clio pour automatiser la gestion des clients et les flux de travail des dossiers. Synchronisez les contacts, les activités et les documents entre les plates-formes, éliminez la saisie manuelle des données et gardez votre cabinet juridique organisé grâce à une synchronisation bidirectionnelle transparente.
Plan gratuit disponibleSans carte bancaireDéploiement en 5 min
Aperçu technique
Ce que cette intégration peut vraiment faire
Ce n'est pas un connecteur figé entre Agile CRM et Clio. Utilisez les nœuds natifs là où ils existent déjà, puis couvrez les cas limites avec webhook, polling, HTTP Request ou JavaScript dans le même scénario.
15 déclencheurs et 19 actions sur Agile CRM et Clio
Récupère les données de
Change Deal Milestone et Changing Any Deal Milestone, plus 13 déclencheurs de plus
Peut faire
Add Event et Add Note, plus 17 actions de plus
Fonctionne via
Nœuds natifs, Webhooks, Polling, Requête HTTP, JavaScript
Personnalisable avec
mapping de champs, filtres, branchements, retries, logique de dédoublonnage, et étapes API ou JavaScript personnalisées.
Capacités
Déclencheurs et actions
Chaque événement et opération disponible en connectant Agile CRM et Clio — depuis les deux apps.
Trigger
Changing Any Deal Milestone
Trigger
New Contact
Trigger
New Deal
Trigger
New Event
Trigger
New Tag to Contact
Prêt pour la production
Contrôles de workflow en production
Utilisez ces contrôles quand un workflow doit rester stable après le lancement, pas seulement réussir un test du chemin heureux.
01
Réessayer les appels API échoués
Réessayez automatiquement les échecs temporaires avant qu'un run soit marqué comme échoué.
02
Gérer les réponses 429 / rate-limit
Mettez en pause, ralentissez et continuez le workflow en toute sécurité lorsqu'une API amont limite les requêtes.
03
Ajouter des branches de secours pour les champs manquants
Routez les payloads incomplets vers une branche sûre au lieu de faire échouer le scénario principal.
04
Éviter les doublons avec une logique lookup-before-create
Vérifiez si un enregistrement existe déjà avant d'en créer un nouveau dans le système de destination.
05
Utiliser JavaScript pour normaliser dates, numéros de téléphone, tags et statuts
Nettoyez et standardisez les valeurs avant de les mapper vers les champs en aval.
06
Conserver les logs d'exécution pour le débogage
Gardez une trace de ce qui s'est passé à chaque run pour inspecter plus facilement les problèmes en production.
07
Router les runs échoués vers un e-mail ou une base de données
Notifiez l'équipe ou enregistrez les échecs pour suivi lorsqu'un run ne peut pas se terminer correctement.
08
Relancer manuellement les exécutions échouées
Rejouez un run échoué après correction du problème sans reconstruire le scénario depuis zéro.
Payload d'exemple
Voyez ce que le workflow reçoit et renvoie
Montrez un événement réel et un résultat réel pour que les utilisateurs techniques comprennent la forme du payload avant de connecter des comptes ou de personnaliser le scénario.
Événement source
JSON{"event": "client_added","client": {"id": "client_123","firstName": "Alex","lastName": "Smith","status": "active","tags": ["online-coaching"]}}Résultat du scénario
JSON{"target": "wix_contact","operation": "upsert","dedupeBy": "email","status": "created"}Configuration
Connectez les deux apps en 3 étapes
Aucun développeur requis. Des identifiants au workflow en production en moins de 10 minutes.
01
Connectez Agile CRM
Authentifiez Agile CRM dans le panneau Credentials de Latenode. Vous aurez besoin d'accéder à votre compte Agile CRM et des permissions pour créer des connexions.
02
Connectez Clio
Ajoutez les identifiants Clio (OAuth ou clé API, selon l'app). Latenode stocke les identifiants de façon sécurisée et ne sauvegarde jamais vos mots de passe.
03
Créez et mettez en ligne
Choisissez un déclencheur et une action, testez avec de vraies données, puis passez votre workflow en Live — terminé.
Créez votre automatisation Agile CRM + Clio
Choisissez un déclencheur et une action pour construire votre workflow.
Quand ceci se produit dans Agile CRM...
...faites ceci dans Clio
Ou
Décrivez votre automatisation — appuyez sur Build pour l'ouvrir dans l'éditeur.
Oui ! Latenode propose une intégration native entre Agile CRM et Clio. Vous pouvez les connecter en quelques minutes avec notre constructeur de workflows visuel — sans code.
Cas d'usage
Explorez chaque app
Partez d'un des hubs, puis combinez déclencheurs et actions avec le reste de votre stack.
À propos de Agile CRM
Agile CRM est une plateforme complète de gestion de la relation client conçue pour les petites et moyennes entreprises. Elle offre un ensemble robuste de fonctionnalités incluant la gestion des contacts, l'automatisation des ventes, l'e-mail marketing et la gestion de projet, le tout visant à améliorer l'engagement client et rationaliser les processus métier. Avec Agile CRM, les utilisateurs peuvent gérer efficacement leur pipeline de ventes, suivre les leads et les deals, et collaborer de manière transparente avec les membres de l'équipe, en faisant un outil essentiel pour les entreprises souhaitant croître et maintenir de solides relations client.
En savoir plusÀ propos de Clio
Clio est un logiciel de gestion de cabinet juridique basé sur le cloud, conçu pour rationaliser les opérations des cabinets d'avocats. Il fournit des outils pour la gestion des dossiers, la gestion des documents, le suivi du temps, la facturation et la collaboration avec les clients. Avec Clio, les utilisateurs peuvent organiser leurs dossiers, automatiser les processus de facturation et améliorer la communication avec les clients, le tout depuis une plateforme intuitive. Le logiciel s'intègre à diverses applications, permettant aux professionnels du droit d'optimiser leur flux de travail et de se concentrer sur la fourniture de services exceptionnels à leurs clients.
En savoir plusCommencez à automatiser Agile CRM + Clio aujourd'hui
Rejoignez plus de 14 000 équipes qui utilisent Latenode pour créer des automatisations puissantes et fiables — sans écrire une ligne de code.
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