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Comment se connecter CRM agile et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter CRM agile et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un CRM agile, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, CRM agile or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez CRM agile or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le CRM agile Nœud
Sélectionnez le CRM agile nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
CRM agile
Configurer le CRM agile
Cliquez sur le CRM agile nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le CRM agile URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
CRM agile
Type de nœud
#1 CRM agile
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez CRM agile
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le CRM agile noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
CRM agile
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le CRM agile et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
CRM agile
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration CRM agile, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le CRM agile et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre CRM agile et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter CRM agile et Clio
CRM Agile + Clio + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Agile CRM, créez un dossier correspondant dans Clio et informez l'équipe juridique via un message de canal Slack.
Clio + Agile CRM + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans Clio, mettez à jour les informations du contact dans Agile CRM et créez une entrée de paiement dans QuickBooks pour refléter le paiement reçu.
CRM agile et Clio alternatives d'intégration
À propos CRM agile
Synchronisez les données Agile CRM dans Latenode pour automatiser vos workflows commerciaux. Mettez à jour les transactions, les contacts ou les tâches en fonction des déclencheurs d'autres applications. Enrichissez les données CRM grâce à l'IA, orientez intelligemment les prospects et créez des rapports personnalisés, le tout dans des flux Latenode visuels. Réduisez les frais d'administration CRM et assurez la cohérence des données.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP CRM agile et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Agile CRM à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Agile CRM à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Agile CRM et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Agile CRM et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des affaires Clio à partir de transactions Agile CRM ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite la création d'affaires dans Clio lorsqu'une transaction atteint une étape spécifique dans Agile CRM, ce qui vous fait gagner du temps et vous permet de ne manquer aucune opportunité.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Agile CRM avec Clio ?
L'intégration d'Agile CRM avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de contacts Clio à partir de nouveaux contacts Agile CRM.
- Synchronisation des données de transaction d'Agile CRM avec les éléments Clio correspondants.
- Mise à jour des contacts Agile CRM lorsque les informations changent dans Clio.
- Création de tâches dans Clio en fonction d'événements dans Agile CRM.
- Génération de rapports combinant les données d'Agile CRM et de Clio.
Quels déclencheurs Agile CRM sont disponibles dans les workflows Latenode ?
Latenode prend en charge des déclencheurs tels que « Nouveau contact », « Changement d'étape de transaction » et « Nouvelle tâche » dans Agile CRM, permettant l'automatisation en fonction de votre activité CRM.
Existe-t-il des limitations à l’intégration d’Agile CRM et de Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les champs personnalisés complexes dans Agile CRM peuvent nécessiter un mappage JavaScript personnalisé.
- La synchronisation de données à volume élevé peut nécessiter une optimisation des performances.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la fréquence d’interrogation des applications impliquées.
