.svg){kind=icon}
Comment se connecter Annuaires brillants et mes Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Annuaires brillants et mes Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Annuaires brillants, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Annuaires brillants or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Annuaires brillants or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Annuaires brillants Nœud
Sélectionnez le Annuaires brillants nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Annuaires brillants
Configurer le Annuaires brillants
Cliquez sur le Annuaires brillants nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Annuaires brillants URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Annuaires brillants
Type de nœud
#1 Annuaires brillants
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Annuaires brillants
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Annuaires brillants noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Annuaires brillants
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Annuaires brillants
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Annuaires brillants et mes Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Annuaires brillants
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Annuaires brillants et mes Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Annuaires brillants
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Annuaires brillants, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Annuaires brillants et mes Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Annuaires brillants et mes Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Annuaires brillants et mes Clio
Répertoires brillants + Clio + Google Agenda : Lorsqu'un nouvel utilisateur s'inscrit dans Brilliant Directories, un contact est créé dans Clio. Un appel de bienvenue est ensuite planifié dans Google Agenda.
Clio + Brilliant Directory + QuickBooks : Lorsqu'une nouvelle facture est payée dans Clio, l'enregistrement du membre correspondant dans Brilliant Directories est mis à jour et le paiement est enregistré dans QuickBooks.
Annuaires brillants et mes Clio alternatives d'intégration
À propos Annuaires brillants
Orchestrez les données Brilliant Directories dans Latenode pour automatiser la gestion des membres et le contenu. Synchronisez les fiches d'annuaire avec les CRM, déclenchez des séquences d'e-mails en fonction des modifications d'adhésion ou automatisez la modération de contenu. Développez les fonctionnalités de l'annuaire grâce aux outils d'IA et aux actions JavaScript personnalisées de Latenode.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
.svg)
.png)
QFP Annuaires brillants et mes Clio
Comment puis-je connecter mon compte Brilliant Directories à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Brilliant Directories à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Brilliant Directories et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Brilliant Directories et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser l'intégration des clients juridiques à partir des prospects BD ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouveaux prospects Brilliant Directories, ce qui vous fait gagner du temps et vous assure de ne manquer aucun prospect. Personnalisez le flux de données avec JavaScript pour un mappage de champs avancé.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Brilliant Directories avec Clio ?
L'intégration de Brilliant Directories avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des affaires Clio à partir des achats d'adhésion à Brilliant Directories.
- Synchronisez les informations de contact entre les membres de Brilliant Directories et les clients Clio.
- Déclenchez des tâches Clio lorsqu'un nouvel avis est publié sur Brilliant Directories.
- Envoyez des e-mails de bienvenue personnalisés via Clio lorsqu'un nouveau membre BD s'inscrit.
- Mettre à jour les profils des membres de Brilliant Directories en fonction des statuts des dossiers Clio.
Puis-je déclencher des workflows à partir des soumissions de formulaires BD dans Latenode ?
Oui, Latenode prend en charge le déclenchement de workflows à partir des soumissions de formulaires Brilliant Directories. Utilisez des webhooks pour capturer des données et automatiser immédiatement les actions de suivi dans Clio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Brilliant Directories et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Des champs personnalisés complexes peuvent nécessiter JavaScript pour un mappage de données approprié.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API des deux services.
- La migration des données historiques nécessite initialement une configuration manuelle.
