Comment se connecter Clio et Coda
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Coda
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Coda sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Codaet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.


Clio

Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.


Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Clio
Exécuter le nœud une fois

Ajoutez le Coda Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Coda dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Coda.


Clio
(I.e.

Coda


Authentifier Coda
Maintenant, cliquez sur le Coda nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Coda paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Coda via Latenode.


Clio
(I.e.

Coda
Type de nœud
#2 Coda
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Coda
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Coda Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.


Clio
(I.e.

Coda
Type de nœud
#2 Coda
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte

Se connectez Coda
Coda Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois


Configurer le Clio et Coda Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.

Coda
Déclencheur sur Webhook
(I.e.

Clio
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook


Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Coda, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Coda l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Coda (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Coda
Clio + Coda + Slack : Lorsqu'un nouveau dossier est créé dans Clio, une page de suivi de projet est créée dans Coda à l'aide d'un modèle. L'équipe juridique est ensuite informée de la création de la nouvelle page de projet dans Slack.
Clio + Coda + Google Agenda : Lorsqu'une tâche est créée dans Clio, recherchez la chronologie du projet correspondant dans Coda, mettez à jour la chronologie et créez un événement Google Agenda reflétant la date limite de la tâche.
Clio et Coda alternatives d'intégration

À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées

À propos Coda
Utilisez Coda dans Latenode pour automatiser la génération de documents ou l'agrégation de données. Mettez à jour vos documents Coda avec des données en temps réel provenant d'autres applications ou déclenchez des actions en fonction des modifications des tables Coda. Latenode offre une conception visuelle des flux et une logique personnalisée pour créer des intégrations Coda flexibles et évolutives sans script complexe.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
QFP Clio et Coda
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Coda en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Coda sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Coda en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les tables Coda avec les nouveaux clients Clio ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des données en temps réel entre Clio et Coda. Vos tables Coda sont ainsi toujours à jour, ce qui vous fait gagner du temps et améliore la précision des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Coda ?
L'intégration de Clio avec Coda vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement des lignes Coda pour les nouveaux clients Clio.
- Suivez les heures facturables de Clio dans un tableau de bord Coda.
- Générez des rapports clients dans Coda basés sur les données Clio.
- Synchronisez les tâches Clio avec les chronologies des projets Coda.
- Gérez les étapes clés des dossiers juridiques sur Clio et Coda.
Puis-je déclencher des workflows en fonction des mises à jour dans Clio ?
Oui ! Latenode active les déclencheurs basés sur des événements depuis Clio. Lorsqu'un nouveau client est ajouté ou qu'un document est mis à jour, les workflows peuvent démarrer automatiquement.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Coda sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- L'intégration repose sur la disponibilité des API Clio et Coda.
- Les mises à jour en temps réel dépendent de la fréquence d'interrogation définie dans Latenode.