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Comment se connecter Clio et Ravi
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et Ravi
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Ravi sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Raviet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Ravi Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Ravi dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Ravi.
1
Clio
(I.e.
+
2
Ravi
Authentifier Ravi
Maintenant, cliquez sur le Ravi nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Ravi paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Ravi via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ravi
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Ravi Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Ravi
Type de nœud
#2 Ravi
/
Prénom
Sans titre
La connexion *
Sélectionnez
Carte
Se connectez Ravi
Ravi Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Sélectionnez
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et Ravi Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Ravi
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Ravi, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et Ravi l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et Ravi (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et Ravi
Ravie + Clio + Slack : Lorsqu'une nouvelle réponse négative est reçue dans Delighted, l'automatisation trouve le client concerné dans Clio et envoie un message direct dans Slack à l'avocat désigné pour enquêter sur l'affaire.
Ravie + Clio + Google Sheets : Les nouvelles réponses à l'enquête dans Delighted déclenchent l'automatisation pour rechercher les données client associées dans Clio, puis stockent à la fois les réponses à l'enquête Delighted et les données client Clio dans une feuille Google pour analyse.
Clio et Ravi alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Ravi
Automatisez les boucles de rétroaction avec Delighted dans Latenode. Envoyez des enquêtes après chaque interaction et agissez instantanément sur les résultats. Transférez les scores vers le Slack de votre équipe, mettez à jour les enregistrements dans votre CRM ou déclenchez des suivis en fonction du sentiment. Créez des workflows adaptables avec des outils sans code, une logique personnalisée et l'IA, le tout sans coût par étape.
Applications similaires
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QFP Clio et Ravi
Comment puis-je connecter mon compte Clio à Delighted en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à Delighted sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et Delighted en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des enquêtes après la clôture d'un dossier ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise l'envoi des enquêtes « Delighted » à la clôture d'un dossier dans Clio, recueillant instantanément les retours clients. Utilisez notre éditeur visuel pour une logique avancée.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec Delighted ?
L'intégration de Clio avec Delighted vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Déclenchez automatiquement des enquêtes de satisfaction client après la clôture d'un dossier.
- Mettez à jour les informations de contact dans Delighted lorsque de nouveaux clients sont ajoutés à Clio.
- Analysez les réponses aux enquêtes et enregistrez les commentaires directement dans Clio sous forme de notes.
- Personnalisez les questions de l’enquête en fonction du type de service juridique fourni.
- Créez des rapports sur les tendances de satisfaction des clients à l’aide de données d’enquête.
Comment puis-je garantir la confidentialité des données lors de l'intégration de Clio avec Latenode ?
Latenode offre un cryptage de données robuste et des méthodes d'authentification sécurisées. Grâce à notre plateforme, vous contrôlez l'accès à vos données et respectez les réglementations en matière de confidentialité.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et Delighted sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La migration des données historiques de Clio vers Delighted peut nécessiter une configuration manuelle.
- La personnalisation avancée des enquêtes dans Delighted peut nécessiter un plan Delighted payant.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Clio et Delighted.
