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Comment se connecter Clio et du Texte de feu
Créer un nouveau scénario pour se connecter Clio et du Texte de feu
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Clio, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Clio or Texte de feu sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Clio or Texte de feuet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Clio Nœud
Sélectionnez le Clio nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Clio
Configurer le Clio
Cliquez sur le Clio nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Clio URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Clio
Type de nœud
#1 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Texte de feu Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Clio noeud, sélectionnez Texte de feu dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Texte de feu.
1
Clio
(I.e.
+
2
Texte de feu
Authentifier Texte de feu
Maintenant, cliquez sur le Texte de feu nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Texte de feu paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Texte de feu via Latenode.
1
Clio
(I.e.
+
2
Texte de feu
Type de nœud
#2 Texte de feu
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Texte de feu
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Texte de feu Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Clio
(I.e.
+
2
Texte de feu
Type de nœud
#2 Texte de feu
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Pour plus d'information
Carte
Se connectez Texte de feu
Texte de feu Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Pour plus d'information
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Clio et du Texte de feu Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Texte de feu
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Clio
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Clio, Texte de feu, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Clio et du Texte de feu l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Clio et du Texte de feu (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Clio et du Texte de feu
Clio + FireText + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau SMS est envoyé via FireText, enregistrez les détails de la communication (contact, contenu, horodatage) dans une nouvelle ligne d'une feuille Google Sheets. Cela permet le suivi et la création de rapports sur les communications SMS.
FireText + Clio + Slack : Lorsqu'un client répond à un SMS dans FireText, déclenchez une notification sur un canal Slack dédié, informant l'équipe de sa réponse. Cela garantit une visibilité immédiate des communications du client.
Clio et du Texte de feu alternatives d'intégration
À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
Catégories associées
À propos Texte de feu
Utilisez FireText dans Latenode pour automatiser l'envoi et la vérification des SMS. Déclenchez des SMS en fonction d'événements, comme de nouvelles commandes ou la soumission de formulaires. Idéal pour les OTP, les alertes et les campagnes marketing. Intégrez-le aux bases de données et aux CRM en ajoutant une logique conditionnelle et des scripts personnalisés pour des messages personnalisés au sein de flux Latenode évolutifs.
Applications similaires
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Clio et du Texte de feu
Comment puis-je connecter mon compte Clio à FireText en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Clio à FireText sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Clio et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Clio et FireText en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser les rappels par SMS pour les prochains rendez-vous Clio ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel de Latenode facilite le déclenchement de SMS FireText en fonction des plannings de rendez-vous Clio, garantissant ainsi à vos clients de ne manquer aucun rendez-vous.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Clio avec FireText ?
L'intégration de Clio avec FireText vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoyer des confirmations par SMS lors de la création d'un nouveau sujet dans Clio.
- Déclenchez des messages FireText pour les factures en souffrance suivies dans Clio.
- Mettez à jour automatiquement les informations de contact dans les deux applications.
- Créez des rappels SMS programmés pour les prochaines dates d'audience dans Clio.
- Envoyez des messages de bienvenue personnalisés aux nouveaux clients via FireText.
Puis-je filtrer les contacts Clio en fonction de champs personnalisés dans Latenode ?
Oui ! Latenode prend en charge le filtrage des contacts Clio en fonction de n'importe quel champ, y compris les champs personnalisés, pour des campagnes FireText hautement ciblées.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Clio et FireText sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les opérations en masse peuvent être soumises à des limites de débit API imposées par Clio et FireText.
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter des connaissances en JavaScript pour des performances optimales.
- Les pièces jointes de Clio ne sont pas directement transférables vers FireText via Latenode.
